Потреби та замовлення постачальникам

#452

Коли в замовленнях клієнтів фігурує матеріал, якого немає на складі, CRM фіксує це як потребу. Розділ «Потреби» збирає такі позиції та допомагає швидко перетворити їх на оптові замовлення постачальникам. Готові замовлення потрапляють у розділ «Замовлення постачальникам», де в кожного є статус — від створення до отримання.

Розділ доступний через випадаюче меню «Оптова компанія» у верхній панелі CRM.

Як працює розділ «Потреби»

Сторінка розділена на два режими (перемикач зверху):

  • Існуючі замовлення — потреби, які вже прив'язані до оптового замовлення. Можна редагувати або видаляти.
  • Потреби до додавання — матеріали з замовлень клієнтів, для яких замовлення постачальнику ще не створене.

Зверху є фільтри: статус замовлення клієнта, конкретний товар, тип матеріалу, номер замовлення. Пагінація — 50 позицій на сторінку.

Як створити замовлення постачальнику

  1. Перемкніться в режим «Потреби до додавання».
  2. Знайдіть потрібний товар у списку.
  3. Натисніть кнопку відкриття модалки «Створити замовлення».
  4. Вкажіть кількість, постачальника (якщо їх кілька) та підтвердьте.
  5. Позиція перейде в режим «Існуючі замовлення», а саме замовлення з'явиться в розділі «Замовлення постачальникам».

Розділ «Замовлення постачальникам»

Тут перелік оптових замовлень із їхніми статусами:

  • Створено — замовлення оформлене, чекає на відправлення постачальнику.
  • Надіслано / прийнято — постачальник отримав і підтвердив замовлення.
  • У роботі — комплектується на стороні постачальника.
  • Отримано — товар прийнято, залишки збільшено.

З картки замовлення доступні позиції, ціни, дата створення, документи.

Що важливо адміну фабрики

  • Потреби підтягуються автоматично з активних замовлень клієнтів — не потрібно вручну звіряти залишки.
  • Видалення позиції в «Потребах» не скасовує замовлення клієнта — лише прибирає її з розрахунку оптових замовлень.
  • Ціна в замовленні постачальнику береться з каталогу партнерської ціни на момент створення.
  • Після статусу «Отримано» кількість автоматично додається до залишків на складі.

Пов'язані теми