Ustawienia firmy to sekcja CRM przechowująca parametry wpływające na pracę całej fabryki: walutę, jednostki miary, teksty e-maili, bloki w dokumentach, uprawnienia dostępu. Są to ogólne reguły, według których CRM obsługuje zamówienia i komunikuje się z klientem.
Jak otworzyć sekcję
- W prawym górnym rogu nagłówka CRM kliknij ikonę użytkownika i wybierz „Ustawienia firmy".
- CRM załaduje wszystkie parametry — są posortowane według folderów.
- Na górze pojawia się selektor „Foldery parametrów" — wybierz folder, aby pokazać tylko jego ustawienia, lub pozostaw „Wszystkie".
Co widać w tabeli
- Folder — grupa, do której należy parametr (np. „E-mail", „Dokumenty", „Ceny").
- Parametry systemu — techniczna nazwa ustawienia.
- Wartość — bieżąca wartość: liczba, tekst, pole wyboru, lista rozwijana lub blok HTML.
- Opis — krótkie wyjaśnienie, na co wpływa ustawienie.
- Akcja — ikona kosza, jeśli parametr można usunąć (ustawienia użytkownika), lub pusta dla systemowych.
Jakie są typy wartości
- Tekst i liczba — zwykłe pole wprowadzania. Zmiana zapisuje się automatycznie po utracie fokusu.
- Pole wyboru — włączone / wyłączone.
- Lista rozwijana — wybór ze zdefiniowanych opcji.
- HTML — tekst ze znacznikami (nagłówek e-maila, stopka dokumentu). Obok podglądu jest ikona ołówka — otwiera ona modalny edytor.
Co powinien wiedzieć administrator fabryki
- Ustawienia może zmieniać tylko pracownik z uprawnieniem
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Bez niego pola są zablokowane. - Usuwanie jest możliwe tylko dla parametrów użytkownika (flaga
can_be_deleted). Parametrów systemowych usunąć się nie da — ikona kosza nie jest wyświetlana. - Parametry HTML mają oddzielne tłumaczenia dla różnych języków interfejsu — wartość jest edytowana dla bieżącego języka panelu.
- Zmiana wchodzi w życie natychmiast — nie ma kroku „Zapisz i opublikuj". Ostrożnie z parametrami widocznymi dla klienta.
Powiązane tematy
- CRM — przegląd wszystkich sekcji CRM.
- Ustawienia firmy — wszystkie artykuły tej sekcji.