Ettevõtte seaded on CRM-i jaotis, kus hoitakse parameetreid, mis mõjutavad kogu tehast: valuuta, mõõtühikud, e-kirjade tekstid, dokumentide plokid, juurdepääsuõigused. Need on üldised reeglid, mille järgi CRM tellimusi töötleb ja kliendiga suhtleb.
Kuidas jaotist avada
- CRM-i päise ülemises paremas nurgas klõpsake kasutaja ikoonil ja valige „Ettevõtte seaded".
- CRM laadib kõik parameetrid — need on sorteeritud kaustadesse.
- Üleval ilmub valik „Parameetrite kaustad" — valige kaust, et näha ainult selle seadeid, või jätke „Kõik".
Mida tabelis näete
- Kaust — grupp, kuhu parameeter kuulub (nt „E-post", „Dokumendid", „Hinnad").
- Süsteemi parameetrid — seade tehniline nimi.
- Väärtus — praegune väärtus: arv, tekst, märkeruut, rippmenüü või HTML-plokk.
- Kirjeldus — lühike selgitus, millele seade mõjub.
- Tegevus — prügikastiikoon, kui parameetri saab kustutada (kasutaja seaded), või tühi süsteemse korral.
Millised väärtuste tüübid on
- Tekst ja arv — tavaline sisestusväli. Muudatus salvestatakse automaatselt fookuse kaotamisel.
- Märkeruut — sees / väljas.
- Rippmenüü — valik etteantud variantidest.
- HTML — tekst koos märgendusega (e-kirja päis, dokumendi jalus). Eelvaate kõrval on pliiatsi ikoon — see avab modaalse redaktori.
Mida tehase administraator peaks teadma
- Seadeid saab muuta ainult töötaja, kellel on õigus
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Ilma selleta on väljad lukus. - Kustutamine on võimalik ainult kasutaja parameetritel (lipp
can_be_deleted). Süsteemi parameetreid kustutada ei saa — prügikastiikooni ei kuvata. - HTML-parameetritel on eraldi tõlked erinevatele liidese keeltele — väärtust redigeeritakse kabineti praeguses keeles.
- Muudatus jõustub kohe — sammu „Salvesta ja avalda" pole. Olge ettevaatlik parameetritega, mida klient näeb.
Seotud teemad
- CRM — kõigi CRM-i jaotiste ülevaade.
- Ettevõtte seaded — kõik selle jaotise artiklid.