Налаштування фірми — розділ CRM, де зберігаються параметри, що впливають на роботу всієї фабрики: валюта, одиниці виміру, тексти листів, блоки в документах, права доступу. Це загальні правила, за якими CRM обробляє замовлення та спілкується з клієнтом.
Як відкрити розділ
- У правому верхньому куті шапки CRM натисніть іконку користувача та виберіть «Налаштування фірми».
- CRM завантажить усі параметри — вони відсортовані за папками.
- Зверху з'являється селект «Папки параметрів» — оберіть папку, щоб показати лише її налаштування, або залиште «Усі».
Що ви бачите в таблиці
- Папка — група, до якої належить параметр (наприклад, «Email», «Документи», «Ціни»).
- Параметри системи — технічна назва налаштування.
- Значення — поточне значення: число, текст, чекбокс, випадаючий список або HTML-блок.
- Опис — коротке пояснення, на що впливає налаштування.
- Дія — іконка кошика, якщо параметр можна видалити (користувацькі налаштування), або порожньо для системних.
Які бувають типи значень
- Текст і число — звичайне поле введення. Зміна зберігається автоматично після втрати фокуса.
- Чекбокс — увімкнено/вимкнено.
- Випадаючий список — вибір із заздалегідь заданих варіантів.
- HTML — текст із розміткою (шапка листа, футер документа). Поряд із попереднім переглядом є іконка олівця — вона відкриває модальне вікно з редактором.
Що важливо адміну фабрики
- Змінювати налаштування може лише співробітник із правом доступу
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Без цієї ролі поля заблоковані. - Видалення можливе лише для користувацьких параметрів (прапорець
can_be_deleted). Системні параметри видалити не можна — іконка кошика не показується. - HTML-параметри мають окремий набір перекладів на різні мови інтерфейсу — редагується значення для поточної мови кабінету.
- Зміна застосовується одразу — жодних «Зберегти й опублікувати» немає. Будьте уважні з параметрами, які бачить клієнт.
Пов'язані теми
- CRM — огляд усіх розділів CRM.
- Налаштування фірми — усі статті розділу.