Uzņēmuma iestatījumi ir CRM sadaļa, kurā glabājas parametri, kas ietekmē visu rūpnīcu: valūta, mērvienības, e-pasta teksti, dokumentu bloki, piekļuves tiesības. Tie ir vispārīgi noteikumi, pēc kuriem CRM apstrādā pasūtījumus un sazinās ar klientu.
Kā atvērt sadaļu
- CRM galvenes augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz lietotāja ikonas un izvēlieties „Uzņēmuma iestatījumi".
- CRM ielādēs visus parametrus — tie ir sakārtoti pa mapēm.
- Augšā parādās izvēle „Parametru mapes" — izvēlieties mapi, lai redzētu tikai tās iestatījumus, vai atstājiet „Visi".
Ko jūs redzat tabulā
- Mape — grupa, pie kuras parametrs pieder (piem., „E-pasts", „Dokumenti", „Cenas").
- Sistēmas parametri — iestatījuma tehniskais nosaukums.
- Vērtība — pašreizējā vērtība: skaitlis, teksts, izvēles rūtiņa, nolaižamais saraksts vai HTML bloks.
- Apraksts — īss skaidrojums, ko iestatījums ietekmē.
- Darbība — atkritnes ikona, ja parametru var dzēst (lietotāja iestatījumi), vai tukša sistēmiskajiem.
Kādi vērtību tipi pastāv
- Teksts un skaitlis — parasts ievades lauks. Izmaiņas tiek saglabātas automātiski pēc fokusa zaudēšanas.
- Izvēles rūtiņa — ieslēgts / izslēgts.
- Nolaižamais saraksts — izvēle no iepriekš definētiem variantiem.
- HTML — teksts ar marķējumu (e-pasta galvene, dokumenta kājene). Pie priekšskatījuma ir zīmuļa ikona — tā atver modālo redaktoru.
Kas svarīgi rūpnīcas administratoram
- Iestatījumus var mainīt tikai darbinieks ar tiesību
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Bez tās lauki ir bloķēti. - Dzēšana iespējama tikai lietotāja parametriem (karogs
can_be_deleted). Sistēmas parametrus dzēst nevar — atkritnes ikona neparādās. - HTML parametriem ir atsevišķi tulkojumi dažādām saskarnes valodām — vērtība tiek rediģēta kabineta pašreizējai valodai.
- Izmaiņas stājas spēkā uzreiz — nav soļa „Saglabāt un publicēt". Esiet uzmanīgi ar parametriem, ko redz klients.
Saistītās tēmas
- CRM — visu CRM sadaļu pārskats.
- Uzņēmuma iestatījumi — visi sadaļas raksti.