Nastavenia firmy je sekcia CRM, ktorá uchováva parametre ovplyvňujúce celú fabriku: menu, jednotky merania, texty e-mailov, bloky v dokumentoch, prístupové práva. Sú to všeobecné pravidlá, podľa ktorých CRM spracúva objednávky a komunikuje so zákazníkom.
Ako otvoriť sekciu
- V pravom hornom rohu hlavičky CRM kliknite na ikonu používateľa a vyberte „Nastavenia firmy".
- CRM načíta všetky parametre — sú zoradené podľa priečinkov.
- Hore sa zobrazí výber „Priečinky parametrov" — vyberte priečinok, aby sa zobrazili len jeho nastavenia, alebo nechajte „Všetky".
Čo vidíte v tabuľke
- Priečinok — skupina, do ktorej parameter patrí (napr. „E-mail", „Dokumenty", „Ceny").
- Parametre systému — technický názov nastavenia.
- Hodnota — aktuálna hodnota: číslo, text, zaškrtávacie pole, rozbaľovacia ponuka alebo HTML blok.
- Popis — krátke vysvetlenie, na čo má nastavenie vplyv.
- Akcia — ikona koša, ak parameter možno zmazať (používateľské nastavenia), inak prázdne pre systémové.
Aké typy hodnôt existujú
- Text a číslo — bežné vstupné pole. Zmena sa uloží automaticky po strate fokusu.
- Zaškrtávacie pole — zapnuté / vypnuté.
- Rozbaľovacia ponuka — výber z preddefinovaných možností.
- HTML — text so značkami (hlavička e-mailu, päta dokumentu). Vedľa náhľadu je ikona ceruzky — otvorí modálny editor.
Čo by mal vedieť admin fabriky
- Nastavenia môže meniť iba zamestnanec s právom
SETTING_CHANGE_ACCESS_ROLE. Bez neho sú polia uzamknuté. - Mazanie je možné iba pri používateľských parametroch (príznak
can_be_deleted). Systémové parametre zmazať nemožno — ikona koša sa nezobrazí. - HTML parametre majú samostatné preklady pre rôzne jazyky rozhrania — hodnota sa edituje pre aktuálny jazyk kabinetu.
- Zmena sa prejaví ihneď — neexistuje krok „Uložiť a zverejniť". Pozor na parametre, ktoré vidí zákazník.
Súvisiace témy
- CRM — prehľad všetkých sekcií CRM.
- Nastavenia firmy — všetky články sekcie.