Ataskaita „Pagal vadybininkus ir klientus" rodo, kuris vadybininkas kiek uždirbo ir su kuriais klientais dirbo pasirinktu laikotarpiu. Tai įrankis darbuotojų vertinimui ir klientų struktūros analizei.
Kur atidaryti
Viršutiniame CRM meniu išskleiskite „Ataskaitos" ir pasirinkite „Pagal vadybininkus". Ataskaita atsidaro su ta pačia filtrų forma kaip medžiagų ataskaita, plius papildomas vadybininko laukas.
Filtrai
- „Nuo" ir „Iki" — ataskaitos laikotarpis.
- „Vadybininkas" — darbuotojų išskleidžiamasis sąrašas. Tuščia reikšmė — visi vadybininkai iškart.
- „Valiuta" — sumų valiuta.
- „Apmokėjimo būsena" — filtras pagal apmokėjimą (jei sukonfigūruota).
Pakeitus bet kurį filtrą ataskaita perskaičiuojama automatiškai.
Lentelė „Vadybininkai"
Vadybininkų sąrašas su pardavimais per laikotarpį. Stulpeliai: „ID", „Vardas", „Suma" — vadybininko pajamos.
Rodyklė dešinėje atveria vadybininko klientų bloką. Rodyklė prie kliento — jo užsakymų sąrašas per laikotarpį. Rodyklė prie užsakymo — detalės: medžiagos ir paslaugos su kiekiu ir kaina. Susidaro medis: vadybininkas → klientas → užsakymas → turinys.
Kaip analizuoti
- Palyginkite pajamas tarp vadybininkų — kas atnešė daugiau per tą patį laikotarpį.
- Atidarykite konkretaus vadybininko klientus, kad pamatytumėte, ar jis uždirba iš didelių, ar iš mažų užsakymų.
- Išskleiskite užsakymą — pasižiūrėkite, kas iš tiesų parduota: medžiagos, paslaugos, dalys.
Iš viso per laikotarpį
Puslapio apačioje — bendros pasirinktų vadybininkų pajamos per laikotarpį. Su vienu vadybininku — jo pajamos, su visais — gamyklos pajamos.
Jeigu atsiranda „Vadovas nėra teisingai apibrėžtas."
Šis iškylantysis pranešimas atsiranda, kai jūsų CRM vartotojui nepriskirtas vadovas. Be priskirto vadovo ataskaita nesudaroma. Susisiekite su gamyklos administratoriumi — jis priskirs vadovą jūsų paskyrai vartotojų nustatymuose, po to ataskaita atsidarys be klaidų.
Kas svarbu gamyklos administratoriui
- Į ataskaitą patenka tik aktyvūs užsakymai — juodraščiai ir atšaukti neįtraukti.
- Jei vadybininkas nematomas sąraše, jo laikotarpiu nėra nė vieno užsakymo.
- Premijoms skaičiuoti patogu derinti šią ataskaitą su atlyginimų moduliu: vienas skaičiuoja pajamas, kitas — išmokas.
Susijusios temos
- Medžiagų ir paslaugų ataskaita — pardavimų struktūra be vadybininkų pjūvio.
- Suvestinė ataskaita — bendras laikotarpio vaizdas.
- Atlyginimų modulis — darbuotojų išmokos.