Звіт по менеджерах і клієнтах

#417

Звіт «По менеджерах і клієнтах» показує, хто з менеджерів скільки заробив і з якими клієнтами працював за обраний період. Це інструмент для оцінки співробітників і аналізу структури клієнтів.

Де відкрити

У верхньому меню CRM розкрийте розділ «Звіти» і виберіть пункт «По менеджерах». Звіт відкривається у тій же формі фільтрів, що й звіт по товарах, але з додатковим полем менеджера.

Фільтри

  • «Починаючи з» та «До» — період звіту.
  • «Менеджер» — випадаючий список співробітників. Порожнє значення — усі менеджери одразу.
  • «Валюта» — валюта, у якій рахуються суми.
  • «Статус оплати» — фільтр за оплатою замовлення (якщо статуси налаштовані).

Зміна будь-якого фільтра автоматично перераховує звіт.

Таблиця «Менеджери»

Список менеджерів, у яких за період є продажі. Колонки: «ID», «Ім'я», «Сума» — виручка по менеджеру.

Стрілка праворуч розкриває блок клієнтів менеджера. Стрілка у клієнта — список його замовлень за період. Стрілка у замовлення — деталізація: товари і послуги з кількістю та ціною. Виходить дерево: менеджер → клієнт → замовлення → склад.

Як аналізувати

  • Порівняйте виручку між менеджерами — хто приніс більше за той самий період.
  • Відкрийте клієнтів конкретного менеджера, щоб зрозуміти, на великих чи дрібних замовленнях він заробляє.
  • Розкрийте замовлення — подивіться, що саме в ньому продано: матеріали, послуги, частки.

Підсумок за період

Внизу сторінки — загальна виручка по всіх обраних менеджерах за період. Якщо обрано одного менеджера — це його виручка, якщо всі — виручка фабрики.

Якщо з'являється «Неправильно визначений менеджер.»

Спливаюче повідомлення з'являється, коли вашому користувачу в CRM не призначено менеджера. Без призначеного менеджера звіт не будується. Зверніться до адміністратора фабрики — він призначить менеджера вашому акаунту в налаштуваннях користувачів, після цього звіт відкриється без помилок.

Що важливо адміну фабрики

  • У звіт потрапляють лише активні замовлення — чернетки та скасовані виключені.
  • Якщо менеджера не видно у списку — у нього немає жодного замовлення за період.
  • Для розрахунку премій зручніше використовувати зв'язку цього звіту з зарплатним модулем: один рахує виручку, другий — виплати.

Пов'язані теми