Mõnikord on vaja jätta leht füüsiliselt firma lattu, kuid „broneerida" see konkreetsele kliendile — näiteks tõi klient oma materjali hoiule või lubas juht kliendile just selle tüki ega taha, et see kuluks teisele tellimusele. Selleks on jäägi sidumine kliendiga.
Millal kasutada
- Kliendi materjal — leht kuulub kliendile, firma vaid säilitab ja töötleb. Sellise jäägi firma arvestusse ei jõua.
- Broneering tulevasele tellimusele — klient on lehe heaks kiitnud, tellimust pole veel vormistatud, kuid materjali ei tohi teistele väljastada.
- Tagastus kliendilt — klient tõi varem väljastatud lehe tagasi (näiteks ei sobinud mõõdu poolest).
Kes võib siduda
Sidumise võivad teha:
- Lao töötajad (laoõigusega) — oma firma mis tahes jääke.
- Juhid (manager-juurdepääsuga roll) — sama.
Tavakasutaja ilma manager-lipuga seda nuppu ei näe ja saab teate „Funktsionaalsus on saadaval ainult firmade töötajatele".
Kuidas siduda
- Avage jääk inventuuriekraani kaudu.
- Leidke kaardilt plokk „Klient" ja vajutage muutmiseks.
- Alustage kliendi nime sisestamist — soovitustes ilmuvad teie firma kliendid.
- Valige loendist soovitud klient — side salvestatakse kohe.
Kuidas siduvust eemaldada
Sama moodi — avage väli ja valige tühi väärtus või tühistage valik. Leht muutub jälle „üldiseks" firma laojäägis.
Mis muutub pärast sidumist
- Jäägi kaardile ilmub kliendi nimi.
- Uue tellimuse materjali valikul ei ilmu see leht enam teiste klientide soovitustesse.
- Laoaruannetes liigub leht „broneeritute" / „kliendi" gruppi.
- Füüsiliselt jääb leht samasse lahtrisse.
Kui klienti soovitustes pole
Soovitustesse ilmuvad ainult teie firmaga seotud kliendid. Kui vajalikku klienti pole, lisage ta kõigepealt põhi-iFurn.pro CRMi (jaotis „Kliendid"), seejärel naaske portaali.