Иногда нужно физически оставить лист на складе фирмы, но «забронировать» его за конкретным клиентом — например, клиент привёз свой материал на хранение, или менеджер пообещал клиенту именно этот кусок и не хочет, чтобы его потратили на другой заказ. Для этого есть привязка остатка к клиенту.
Когда применять
- Давальческое сырьё — лист принадлежит клиенту, фирма только хранит и обрабатывает. В расчёт фирмы такой остаток не входит.
- Резерв под будущий заказ — клиент согласовал лист, заказ ещё не оформлен, но материал нельзя выдавать другим.
- Возврат от клиента — клиент привёз ранее выданный лист обратно (например, не подошёл по размеру).
Кто может привязывать
Привязку имеют право делать:
- Сотрудники склада (с правом на склад) — любые остатки своей фирмы.
- Менеджеры (роль с manager-доступом) — то же самое.
Обычный пользователь без manager-флага этой кнопки не увидит и получит сообщение «Функционал доступен только работникам фирм».
Как привязать
- Откройте остаток через экран инвентаризации.
- В карточке найдите блок «Клиент» и нажмите изменить.
- Начните вводить имя клиента — в подсказке появятся клиенты вашей фирмы.
- Выберите нужного клиента из списка — связь сохранится сразу.
Как снять привязку
Тем же способом — откройте поле и выберите пустое значение либо снимите выбор. Лист снова станет «общим» в наличии фирмы.
Что меняется после привязки
- На карточке остатка появляется имя клиента.
- В подсказках при подборе материала на новый заказ этот лист не появится для других клиентов.
- В отчётах склада лист переходит в группу «зарезервированных» / «давальческих».
- Физически лист остаётся в той же ячейке.
Если клиент не находится в подсказке
В подсказке появляются только клиенты, привязанные к вашей фирме. Если нужного клиента нет — заведите его сначала в основной CRM iFurn.pro (раздел «Клиенты»), затем вернитесь в портал.