Reizēm ir nepieciešams fiziski atstāt loksni firmas noliktavā, bet „rezervēt" to konkrētam klientam — piemēram, klients atvedis savu materiālu glabāšanā, vai vadītājs apsolījis klientam tieši šo gabalu un nevēlas, lai tas tiktu iztērēts citam pasūtījumam. Tam ir atlikuma piesaiste klientam.
Kad piemērot
- Klienta sniegtais materiāls — loksne pieder klientam, firma to tikai glabā un apstrādā. Firmas grāmatvedībā šāds atlikums neietilpst.
- Rezerve nākotnes pasūtījumam — klients apstiprinājis loksni, pasūtījums vēl nav noformēts, bet materiālu nedrīkst izsniegt citiem.
- Atgriešana no klienta — klients atvedis atpakaļ iepriekš izsniegto loksni (piemēram, nederēja pēc izmēra).
Kas var piesaistīt
Piesaisti drīkst veikt:
- Noliktavas darbinieki (ar noliktavas tiesībām) — jebkurus savas firmas atlikumus.
- Vadītāji (loma ar manager-piekļuvi) — tas pats.
Parastam lietotājam bez manager-karoga šo pogu neredzēs un saņems paziņojumu „Funkcionalitāte pieejama tikai firmu darbiniekiem".
Kā piesaistīt
- Atveriet atlikumu caur inventarizācijas ekrānu.
- Kartītē atrodiet bloku „Klients" un nospiediet rediģēt.
- Sāciet ievadīt klienta vārdu — ieteikumā parādīsies jūsu firmas klienti.
- Izvēlieties no saraksta vajadzīgo klientu — piesaiste tiks saglabāta uzreiz.
Kā noņemt piesaisti
Tādā pašā veidā — atveriet lauku un izvēlieties tukšu vērtību vai noņemiet izvēli. Loksne atkal kļūst „vispārēja" firmas krājumos.
Kas mainās pēc piesaistes
- Atlikuma kartītē parādās klienta vārds.
- Ieteikumos materiāla atlasei jaunam pasūtījumam šī loksne citiem klientiem neparādīsies.
- Noliktavas atskaitēs loksne pāriet uz grupu „rezervēti" / „klienta materiāls".
- Fiziski loksne paliek tajā pašā šūnā.
Ja klients nav ieteikumā
Ieteikumā parādās tikai klienti, kas piesaistīti jūsu firmai. Ja vajadzīgā klienta nav — vispirms izveidojiet to galvenajā iFurn.pro CRM (sadaļa „Klienti"), pēc tam atgriežaties portālā.