Aruanne „Materjalid ja teenused" näitab, kui palju materjale ja teenuseid müüdi valitud perioodil valitud valuutas. See on põhiline tulu-aruanne: näete kogusummat, jaotust kaupade kaupa ja seda, millistes tellimustes need olid.
Kus avada
CRM-i ülemises menüüs avage sektsioon „Aruanded" ja valige „Materjalid ja teenused". Avaneb leht filtrite ja kahe tabeliga.
Filtrid
- „Alates" ja „Kuni" — aruande periood. Vaikimisi on tänane kuupäev; muutke vahemikku vajadusel. „Kuni" ei tohi olla varasem kui „Alates".
- „Valuuta" — valuuta, millesse kõik summad ümber arvutatakse. Valitakse rippmenüüst.
- „Makse staatus" — filter tellimuse makse järgi: makstud, maksmata, osaliselt makstud jne. Ilmub, kui süsteemis on makse staatused seadistatud.
Iga filtri muudatusel arvutatakse aruanne automaatselt ümber — „Rakenda" nuppu pole vaja vajutada.
Tabel „Materjalid"
Perioodil müüdud materjalide loend. Veerud: „Nimetus", „Kogus" (summa kõigi tellimuste lõikes), „Hind" (keskmine), „Summa" (materjali tulu).
Rea paremas servas olev nool avab tellimused, kus materjal esines: tellimuse kood, klient, kogus, hind, summa. „Silma" ikoon avab tellimuse kaardi uues vahekaardis.
Tabeli all — rida „Kokku" kõigi materjalide kohta.
Tabel „Teenused"
Analoogselt materjalidega, kuid teenuste kohta: lõikamine, servaliimimine, puurimine, pakkimine jne. Veerud ja avamise loogika kattuvad; kogusumma arvutatakse eraldi.
Perioodi kokkuvõte
Lehe lõpus — kogusumma materjalide ja teenuste kohta valitud perioodil. Mugav arv juhtkonnale aruandluseks.
Mis on oluline tehase adminile
- Aruanne põhineb perioodi sisse jäävate tellimuste loomise kuupäeval. Mustandid ja tühistatud tellimused jäetakse välja.
- Summad teisendatakse valitud valuutasse seadetes oleva kursi alusel. Ajaloolistele perioodidele kasutatakse jooksvat kurssi — võtke seda kuude võrdluses arvesse.
- Et näha, kes tulu tõi, lülitage ümber aruandele „Haldurite kaupa".
Seotud teemad
- Aruanne haldurite ja klientide kaupa — milline haldur tõi kui palju.
- Koondaruanne — praeguse ja eelmise perioodi võrdlus.
- CRM peamenüü — navigatsioon sektsioonide vahel.