Atskaite „Materiāli un pakalpojumi" rāda, cik materiālu un pakalpojumu pārdots izvēlētajā periodā izvēlētajā valūtā. Tā ir pamata atskaite par ieņēmumiem: redzat kopējo summu, sadalījumu pa pozīcijām un pasūtījumiem, kuros tās parādījās.
Kur atvērt
CRM augšējā izvēlnē izvērsiet sadaļu „Atskaites" un izvēlieties „Materiāli un pakalpojumi". Atvērsies lapa ar filtriem un divām tabulām.
Filtri
- „No" un „Līdz" — atskaites periods. Pēc noklusējuma ievietota šodienas diena; mainiet datumus jebkuram diapazonam. „Līdz" nedrīkst būt agrāks par „No".
- „Valūta" — valūta, kurā tiek pārrēķinātas visas summas. Maina no nolaižamā saraksta.
- „Maksājuma statuss" — filtrs pēc pasūtījuma apmaksas: apmaksāts, neapmaksāts, daļēji apmaksāts u. tml. Parādās, ja sistēmā konfigurēti maksājuma statusi.
Pēc jebkura filtra maiņas atskaite tiek pārrēķināta automātiski — pogu „Pielietot" spiest nav nepieciešams.
Tabula „Materiāli"
Saraksts ar visiem materiāliem, kas pārdoti periodā. Kolonnas: „Nosaukums", „Daudzums" (summa pa visiem pasūtījumiem), „Cena" (vidējā), „Summa" (ieņēmumi par materiālu).
Bultiņa pa labi no rindas atver pasūtījumus, kuros materiāls bija: pasūtījuma kods, klients, daudzums, cena, summa. „Acs" ikona atver pasūtījuma karti jaunā cilnē.
Zem tabulas — rinda „Kopā" par visiem materiāliem.
Tabula „Pakalpojumi"
Tāpat kā materiāliem, bet pakalpojumiem: zāģēšana, malu līmēšana, urbumi, iepakošana u. tml. Kolonnas un izvēršanas loģika sakrīt; kopsumma tiek rēķināta atsevišķi.
Kopā par periodu
Lapas apakšā — kopsumma materiāliem un pakalpojumiem par izvēlēto periodu. Šis ir skaitlis, ko ērti ziņot vadībai.
Kas svarīgi rūpnīcas adminam
- Atskaite balstās uz pasūtījumu izveides datumu, kas iekrīt periodā. Melnraksti un atceltie pasūtījumi netiek iekļauti.
- Summas tiek pārrēķinātas izvēlētajā valūtā pēc kursa no iestatījumiem. Vēsturiskiem periodiem tiek izmantots pašreizējais kurss — ievērojiet to mēnešu salīdzinājumā.
- Lai saprastu, kurš atnesa ieņēmumus, pārejiet uz atskaiti „Pēc menedžeriem".
Saistītās tēmas
- Atskaite pēc menedžeriem un klientiem — kurš menedžeris cik atnesa.
- Kopsavilkuma atskaite — pašreizējā un iepriekšējā perioda salīdzinājums.
- CRM galvenā izvēlne — navigācija starp sadaļām.