Raportul „Materiale și servicii" arată câte materiale și servicii s-au vândut în perioada selectată în valuta selectată. Este raportul de bază privind veniturile: vedeți totalul, defalcarea pe poziții și comenzile din care provin.
Unde se deschide
În meniul de sus al CRM, extindeți secțiunea „Rapoarte" și alegeți „Materiale și servicii". Se deschide o pagină cu filtre și două tabele.
Filtre
- „De la" și „Până la" — perioada raportului. Implicit este completată data de azi; modificați datele pentru orice interval. „Până la" nu poate fi mai mică decât „De la".
- „Valuta" — moneda în care se recalculează toate sumele. Se schimbă din lista derulantă.
- „Status plată" — filtru după plata comenzii: plătit, neplătit, parțial plătit etc. Apare dacă în sistem sunt configurate statusuri de plată.
După modificarea oricărui filtru, raportul se recalculează automat — nu este nevoie să apăsați „Aplică".
Tabelul „Materiale"
Lista tuturor materialelor vândute în perioadă. Coloane: „Denumire", „Cantitate" (suma pe toate comenzile), „Preț" (mediu), „Sumă" (venitul pe material).
Săgeata din dreapta rândului deschide comenzile în care a apărut materialul: cod comandă, client, cantitate, preț, sumă. Pictograma „ochi" deschide fișa comenzii într-o filă nouă.
Sub tabel — rândul „Total" pe toate materialele.
Tabelul „Servicii"
La fel ca pentru materiale, dar pentru servicii: debitare, cantuire, găurire, ambalare etc. Coloanele și logica de extindere sunt identice; totalul se calculează separat.
Total pe perioadă
În partea de jos — suma totală pentru materiale și servicii în perioada selectată. Cifra utilă pentru raportarea către conducere.
Ce contează pentru admin-ul fabricii
- Raportul se bazează pe data creării comenzilor care intră în perioadă. Ciornele și comenzile anulate nu sunt incluse.
- Sumele se recalculează în valuta aleasă la cursul din setări. Pentru perioade istorice se folosește cursul curent — țineți cont la compararea lunilor.
- Pentru a vedea cine a adus venitul, treceți la raportul „După manageri".
Subiecte conexe
- Raport după manageri și clienți — care manager a adus cât.
- Raport sumar — comparație perioadă curentă vs. perioadă anterioară.
- Meniu principal CRM — navigare între secțiuni.