Jaotis „Kliendid" on kõigi teie tehase klientide loend, kellega töötate süsteemis iFurn.pro. Siin leiate kiiresti vajaliku inimese nime, telefoni või e-posti järgi, avate tema kaardi ja lähtestate parooli, kui klient ei saa sisse logida.
Kuidas loend avada
CRM-i ülemises menüüst valige punkt „Kliendid". Avaneb leht otsinguga ülaosas ja kõigi klientide tabeliga allpool. Otsinguvälja all kuvatakse loendur: „Leitud: N" — mitu kirjet vastab filtrile.
Kliendi otsing
Väli „Otsi klienti" otsib korraga kolmest väljast:
- nimi;
- telefon;
- e-post.
Sisestage suvaline väärtuse osa — loend uueneb sekundi pärast trükkimise lõpetamist. Otsing ei sõltu tähesuurusest: jaan ja JAAN annavad sama tulemuse.
Mida tabel näitab
- ID — kliendi sisene number süsteemis. Vajalik tugiteenusega ühenduse võtmiseks.
- Nimi — kliendi täisnimi kujul, nagu ta selle registreerimisel sisestas.
- Telefon — peamine kontakt, mille kaudu klient sisse logib ja teateid saab.
- E-post — teine sisselogimise ja suhtluse kanal.
- Olek — Aktiivne (klient saab sisse logida ja tellimusi esitada) või passiivne (sisselogimine blokeeritud).
- Toimingud — nupud kliendiga töötamiseks.
Toimingud kliendi real
- Vaata (silma ikoon) — avab kliendi kaardi koos andmete ja tellimuste ajalooga.
- Lähtesta parool (luku ikoon) — lähtestab kliendi praeguse parooli. Pärast klõpsamist saab klient teate ja võib järgmisel sisselogimisel määrata uue parooli.
Näide: klient helistab ja ütleb, et ei saa sisse logida. Leidke ta nimekirjast telefoni järgi, klõpsake luku ikooni — parool on lähtestatud, klient logib uuesti sisse ja määrab oma.
Kui klienti ei leia
- Veenduge, et otsitav väärtus oleks sisestatud ilma üleliigsete tühikute ja sümboliteta.
- Proovige otsida ainult telefoninumbri osa järgi — ilma riigikoodi ja sulgudeta.
- Kui klient on uus ja teda pole veel loendis — lisage „Uue kliendi lisamise" kaudu.
- Kui kliendil on olek „passiivne" — ta ei kao loendist, kuid ei saa sisse logida. Avage kaart ja lülitage tagasi aktiivseks.
Mis on oluline tehase administraatorile
- Loendis on näha kõik tehase kliendid ilma õiguste piiranguteta — kõigil haldajatel on võrdne juurdepääs.
- Parooli lähtestamine on kohene tegevus ilma kinnituseta. Olge luku ikooni klõpsates ettevaatlik.
- Kliendi ID on stabiilne: isegi kui klient muudab nime või telefoni, jääb ID samaks ja on seotud kõigi tema tellimustega.
Seotud teemad
- Kliendi kaart — mida sisaldab kliendi detailide leht.
- Uue kliendi lisamine — kuidas luua klienti käsitsi, mööda iseregistreerimisest.
- CRM — tehase CRM-i üldised tööpõhimõtted.