Іноді потрібно фізично залишити лист на складі фірми, але «забронювати» його за конкретним клієнтом — наприклад, клієнт привіз свій матеріал на зберігання, або менеджер пообіцяв клієнту саме цей шматок і не хоче, щоб його витратили на інше замовлення. Для цього є прив'язка залишку до клієнта.
Коли застосовувати
- Давальницька сировина — лист належить клієнту, фірма тільки зберігає та обробляє. У розрахунок фірми такий залишок не входить.
- Резерв під майбутнє замовлення — клієнт погодив лист, замовлення ще не оформлене, але матеріал не можна видавати іншим.
- Повернення від клієнта — клієнт привіз раніше виданий лист назад (наприклад, не підійшов за розміром).
Хто може прив'язувати
Прив'язку мають право робити:
- Співробітники складу (з правом на склад) — будь-які залишки своєї фірми.
- Менеджери (роль із manager-доступом) — те саме.
Звичайний користувач без manager-прапорця цієї кнопки не побачить і отримає повідомлення «Функціонал доступний тільки працівникам фірм».
Як прив'язати
- Відкрийте залишок через екран інвентаризації.
- У картці знайдіть блок «Клієнт» і натисніть змінити.
- Почніть вводити ім'я клієнта — у підказці з'являться клієнти вашої фірми.
- Оберіть потрібного клієнта зі списку — зв'язок збережеться одразу.
Як зняти прив'язку
Тим самим способом — відкрийте поле та оберіть порожнє значення або зніміть вибір. Лист знову стане «загальним» у наявності фірми.
Що змінюється після прив'язки
- На картці залишку з'являється ім'я клієнта.
- У підказках при підборі матеріалу на нове замовлення цей лист не з'явиться для інших клієнтів.
- У звітах складу лист переходить у групу «зарезервованих» / «давальницьких».
- Фізично лист залишається в тій самій комірці.
Якщо клієнт не знаходиться в підказці
У підказці з'являються тільки клієнти, прив'язані до вашої фірми. Якщо потрібного клієнта немає — заведіть його спочатку в основній CRM iFurn.pro (розділ «Клієнти»), потім поверніться в портал.