Rankinis kliento pridėjimas — tai paskyros sukūrimas be paties kliento dalyvavimo. Naudojamas, kai klientas atėjo neprisijungus (telefonu, į biurą) ir neregistruojasi per svetainę, bet jums reikia jį įvesti į sistemą užsakymo įforminimui.
Kada pridėti rankiniu būdu
- Klientas paskambino ir nenori pats registruotis.
- Klientas yra biure — vadybininkas įveda duomenis pagal jo žodžius.
- Užsakymas iš juridinio asmens, ir reikia sukurti kortelę kontaktiniam asmeniui.
- Senas klientas grįžta po daugelio metų, ir paprasčiau įvesti iš naujo nei atkurti prieigą.
Kaip atidaryti formą
Viršutinėje CRM juostoje atidarykite išskleidžiamąjį meniu „Klientai" ir pasirinkite punktą „Pridėti klientą". Atsidarys forma su keturiais laukais.
Formos pildymas
- „Vardas ir pavardė" — pilnas kliento vardas. Privalomas laukas. Rašykite taip, kaip klientas pats save pristato: „Petrauskas Jonas" arba „Jonas Petrauskas".
- „Email" — el. pašto adresas. Neprivalomas, bet be jo klientas negalės prisijungti per el. paštą.
- „Telefonas" — pasirinkite šalies kodą sąraše ir įveskite numerį. Privalomas laukas. Numeris trumpesnis nei 6 skaitmenys nebus išsaugotas.
- „Adresas" — pristatymo arba faktinis adresas. Neprivalomas, galima užpildyti vėliau kliento kortelėje.
Paspauskite „Pridėti" — klientas išsaugomas sistemoje ir atsiranda bendrame sąraše.
Kas vyksta po pridėjimo
- Klientas gauna unikalų ID ir atsiranda skiltyje „Klientai".
- Į nurodytą el. paštą arba telefoną siunčiamas pakvietimas su galimybe nustatyti slaptažodį ir prisijungti prie asmeninės paskyros.
- Jei klientas nenustato slaptažodžio — užsakymus jo vardu pateikia vadybininkas tiesiogiai iš CRM.
- Detalių įvedimo režimą ir adresą galima papildyti vėliau kliento kortelėje.
Jei atsiranda klaida
- „Klientas su tokiu telefonu jau egzistuoja" — raskite jį sąraše ir dirbkite su esama kortele, nekurkite dublikato.
- Jei forma nesiunčiama — patikrinkite privalomus laukus (vardą ir telefoną) ir numerio ilgį (nuo 6 skaitmenų).
- Jei klientas negauna pakvietimo — patikrinkite el. pašto teisingumą ir paprašykite patikrinti aplanką „Šlamštas".
Kas svarbu gamyklos administratoriui
- Nekurkite dublikatų — sistema automatiškai netikrina sutapimų. Prieš pridėdami visada ieškokite kliento pagal telefoną bendrame sąraše.
- Minimalus rinkinys veikiančiai kortelei yra vardas ir pavardė + telefonas. Likusią informaciją galima papildyti vėliau.
- Jei klientas yra juridinis asmuo — kurkite kortelę kontaktiniam asmeniui (direktorius, tiekėjas), o įmonės rekvizitus nurodykite adrese arba užsakymo kortelėje.
Susijusios temos
- Klientų sąrašas — kur ieškoti kliento prieš kuriant naują kortelę.
- Kliento kortelė — kur patekate po pridėjimo, kad papildytumėte duomenis.
- CRM — bendri darbo su gamyklos CRM principai.