Klienta manuāla pievienošana ir konta izveide bez paša klienta līdzdalības. To izmanto, ja klients ieradies bezsaistē (pa tālruni, birojā) un nereģistrējas caur vietni, bet jums jāievada viņš sistēmā pasūtījuma noformēšanai.
Kad pievienot manuāli
- Klients piezvanījis un nevēlas reģistrēties pats.
- Klients atrodas birojā — menedžeris ievada datus pēc viņa vārdiem.
- Pasūtījums no juridiskās personas, un jāizveido karte kontaktpersonai.
- Vecs klients atgriežas pēc daudziem gadiem, un vienkāršāk izveidot no jauna nekā atjaunot piekļuvi.
Kā atvērt veidlapu
CRM augšējā panelī atveriet izvēlni „Klienti" un izvēlieties punktu „Pievienot klientu". Atvērsies veidlapa ar četriem laukiem.
Veidlapas aizpildīšana
- „Pilns vārds" — pilns klienta vārds. Obligātais lauks. Rakstiet tā, kā klients sevi iepazīstina: „Bērziņš Jānis" vai „Jānis Bērziņš".
- „Email" — e-pasta adrese. Nav obligāta, bet bez tās klients nevarēs pieslēgties caur e-pastu.
- „Tālrunis" — izvēlieties valsts kodu izvēlnē un ievadiet numuru. Obligātais lauks. Numurs ar mazāk nekā 6 cipariem netiks saglabāts.
- „Adrese" — piegādes vai faktiskā adrese. Nav obligāta, var aizpildīt vēlāk klienta kartē.
Nospiediet „Pievienot" — klients tiek saglabāts sistēmā un parādās vispārējā sarakstā.
Kas notiek pēc pievienošanas
- Klients saņem unikālu ID un parādās sadaļā „Klienti".
- Uz norādīto e-pastu vai tālruni tiek nosūtīts ielūgums ar iespēju iestatīt paroli un pieslēgties personīgajam kabinetam.
- Ja klients neiestata paroli — pasūtījumus viņa vārdā noformē menedžeris tieši no CRM.
- Detaļu ievades režīmu un adresi var papildināt vēlāk klienta kartē.
Ja rodas kļūda
- „Klients ar šādu tālruni jau eksistē" — atrodiet viņu sarakstā un strādājiet ar esošo karti, neveidojiet dublikātu.
- Ja veidlapa nenosūtās — pārbaudiet obligātos laukus (vārdu un tālruni) un numura garumu (no 6 cipariem).
- Ja klients nesaņem ielūgumu — pārbaudiet e-pasta pareizību un lūdziet pārbaudīt mapi „Mēstules".
Kas svarīgi rūpnīcas administratoram
- Neveidojiet dublikātus — sistēma nepārbauda sakritības automātiski. Pirms pievienošanas vienmēr meklējiet klientu pēc tālruņa vispārējā sarakstā.
- Minimālais komplekts darbojošās kartes izveidei ir pilns vārds + tālrunis. Pārējo var papildināt vēlāk.
- Ja klients ir juridiska persona — veidojiet karti uz kontaktpersonu (direktors, sagādnieks), bet uzņēmuma rekvizītus norādiet adresē vai pasūtījuma kartē.
Saistītās tēmas
- Klientu saraksts — kur meklēt klientu pirms jaunas kartes izveides.
- Klienta karte — kur jūs nokļūstat pēc pievienošanas, lai papildinātu datus.
- CRM — vispārīgie rūpnīcas CRM darba principi.