Звіт «По товарах і послугах» показує, скільки матеріалів і послуг продано за обраний період в обраній валюті. Це базовий звіт про виручку: ви бачите загальну суму, розподіл по позиціях і по яких замовленнях їх продано.
Де відкрити
У верхньому меню CRM розкрийте розділ «Звіти» і виберіть пункт «По товарах і послугах». Відкриється сторінка з фільтрами і двома таблицями.
Фільтри
- «Починаючи з» та «До» — період звіту. За замовчуванням підставляється сьогоднішній день; змінюйте дати для довільного періоду. Дата «До» не може бути раніше «Починаючи з».
- «Валюта» — валюта, у якій перераховуються всі суми. Змінюється у випадному списку.
- «Статус оплати» — фільтр за оплатою замовлення: оплачені, неоплачені, частково оплачені тощо. З'являється, якщо в системі налаштовані статуси оплати.
Після зміни будь-якого фільтра звіт перераховується автоматично — натискати «Застосувати» не потрібно.
Таблиця «Матеріали»
Список усіх матеріалів, проданих за період. Колонки: «Назва», «Кількість» (сума по всіх замовленнях), «Ціна» (середня), «Сума» (виручка по матеріалу).
Стрілка праворуч від рядка розкриває замовлення, до яких потрапив матеріал: код замовлення, клієнт, кількість, ціна, сума. Іконка «око» відкриває картку замовлення у новій вкладці.
Під таблицею — підсумок «Разом» по всіх матеріалах.
Таблиця «Послуги»
Аналогічно матеріалам, але по послугах: розкрій, кромкування, присадка, пакування тощо. Стовпці й логіка розкриття збігаються, підсумок рахується окремо.
Підсумок за період
Внизу сторінки — загальна сума по матеріалах і послугах за обраний період. Це та цифра, якою зручно звітувати керівництву.
Що важливо адміну фабрики
- Звіт будується за датою створення замовлень, що потрапили в період. Чернетки і скасовані замовлення не враховуються.
- Цифри перераховуються у вибрану валюту за курсом із налаштувань. Для історичних періодів курс береться поточний — це треба враховувати при аналізі різних місяців.
- Щоб зрозуміти, хто приніс виручку, перейдіть у звіт «По менеджерах».
Пов'язані теми
- Звіт по менеджерах і клієнтах — хто з менеджерів привів яку виручку.
- Зведений звіт — порівняння поточного і попереднього періоду.
- Головне меню CRM — навігація по розділах.