הדוח „חומרים ושירותים" מציג כמה חומרים ושירותים נמכרו בתקופה הנבחרת ובמטבע הנבחר. זהו דוח ההכנסות הבסיסי: רואים את הסכום הכולל, פירוט לפי פריטים ולפי ההזמנות שבהן הם הופיעו.
היכן לפתוח
בתפריט העליון של ה-CRM פתחו את הסעיף „דוחות" ובחרו „חומרים ושירותים". ייפתח דף עם פילטרים ושתי טבלאות.
פילטרים
- „החל מ-" ו-„עד" — תקופת הדוח. כברירת מחדל מוצב היום הנוכחי; שנו את התאריכים לכל טווח. „עד" אינו יכול להיות מוקדם מ-„החל מ-".
- „מטבע" — המטבע שבו מחושבים כל הסכומים. נבחר מתוך רשימה נפתחת.
- „סטטוס תשלום" — פילטר לפי תשלום ההזמנה: שולם, לא שולם, שולם חלקית וכו'. מופיע כאשר סטטוסי תשלום מוגדרים במערכת.
בכל שינוי פילטר הדוח מחושב מחדש אוטומטית — אין צורך ללחוץ „החל".
טבלת „חומרים"
רשימת כל החומרים שנמכרו בתקופה. עמודות: „שם", „כמות" (סכום על פני כל ההזמנות), „מחיר" (ממוצע), „סכום" (הכנסה לכל חומר).
החץ מצד השורה פותח את ההזמנות שבהן החומר הופיע: קוד הזמנה, לקוח, כמות, מחיר, סכום. סמל ה-„עין" פותח את כרטיס ההזמנה בלשונית חדשה.
מתחת לטבלה — שורת „סה"כ" על כל החומרים.
טבלת „שירותים"
בדומה לחומרים, אך לשירותים: ניסור, הדבקת קצוות, קידוח, אריזה וכו'. העמודות ולוגיקת הפתיחה זהות; הסכום מחושב בנפרד.
סה"כ לתקופה
בתחתית הדף — הסכום הכולל של חומרים ושירותים בתקופה הנבחרת. נתון נוח לדיווח להנהלה.
מה חשוב למנהל המפעל
- הדוח נבנה לפי תאריך יצירת ההזמנות הנכללות בתקופה. טיוטות והזמנות שבוטלו לא נכללות.
- הסכומים מומרים למטבע הנבחר לפי השער מההגדרות. לתקופות היסטוריות נלקח השער הנוכחי — קחו זאת בחשבון בהשוואת חודשים.
- כדי לראות מי הביא את ההכנסה, עברו לדוח „לפי מנהלים".
נושאים קשורים
- דוח לפי מנהלים ולקוחות — איזה מנהל הביא כמה.
- דוח מסכם — השוואה בין התקופה הנוכחית לקודמת.
- תפריט ראשי של ה-CRM — ניווט בין הסעיפים.