Raport „Materiały i usługi" pokazuje, ile materiałów i usług sprzedano w wybranym okresie w wybranej walucie. To podstawowy raport o przychodach: widzisz sumę całkowitą, podział na pozycje i zamówienia, w których się pojawiły.
Gdzie otworzyć
W górnym menu CRM rozwiń sekcję „Raporty" i wybierz pozycję „Materiały i usługi". Otworzy się strona z filtrami i dwiema tabelami.
Filtry
- „Od" i „Do" — okres raportu. Domyślnie podstawiana jest dzisiejsza data; zmień daty na dowolny zakres. Data „Do" nie może być wcześniejsza niż „Od".
- „Waluta" — waluta, na którą przeliczane są wszystkie kwoty. Zmieniana z listy rozwijanej.
- „Status płatności" — filtr według statusu opłacenia zamówienia: opłacone, nieopłacone, częściowo opłacone itd. Pojawia się, jeśli w systemie są skonfigurowane statusy płatności.
Po zmianie dowolnego filtra raport jest automatycznie przeliczany — nie trzeba klikać „Zastosuj".
Tabela „Materiały"
Lista wszystkich materiałów sprzedanych w okresie. Kolumny: „Nazwa", „Ilość" (suma ze wszystkich zamówień), „Cena" (średnia), „Kwota" (przychód z materiału).
Strzałka po prawej rozwija zamówienia, w których materiał wystąpił: kod zamówienia, klient, ilość, cena, kwota. Ikona „oka" otwiera kartę zamówienia w nowej karcie.
Pod tabelą — wiersz „Razem" dla wszystkich materiałów.
Tabela „Usługi"
Tak samo jak dla materiałów, ale dla usług: cięcie, oklejanie krawędzi, wiercenie, pakowanie itd. Kolumny i logika rozwijania są te same; podsumowanie liczone jest osobno.
Suma za okres
Na dole strony — łączna kwota materiałów i usług za wybrany okres. To liczba, którą wygodnie raportować zarządowi.
Co ważne dla admina fabryki
- Raport opiera się na dacie utworzenia zamówień wpadających w okres. Wersje robocze i anulowane zamówienia nie są uwzględniane.
- Kwoty są przeliczane na wybraną walutę po kursie z ustawień. Dla okresów historycznych używany jest kurs bieżący — uwzględnij to przy porównaniu miesięcy.
- Aby zobaczyć, kto przyniósł przychód, przełącz się na raport „Według menedżerów".
Powiązane tematy
- Raport według menedżerów i klientów — który menedżer przyniósł ile.
- Raport zbiorczy — porównanie bieżącego i poprzedniego okresu.
- Menu główne CRM — nawigacja po sekcjach.