Створення замовлення: пошук клієнта, новий проєкт

#441

Створення замовлення — точка входу для будь-якої роботи менеджера. Замовлення складається з клієнта і проєкту (набору матеріалів, деталей і послуг). Відкривається з меню «Замовлення → Створити замовлення».

Крок 1. Знайти або створити клієнта

У верхньому полі «Пошук за телефоном» почніть вводити телефон — система шукає в базі клієнтів у реальному часі (із затримкою). Збіги показуються списком нижче: ПІБ, телефон, e-mail.

  • Якщо потрібного клієнта знайдено — натисніть на рядок, його дані підставляться у форму.
  • Якщо клієнта немає — заповніть форму вручну: ПІБ, телефон, e-mail, тип клієнта (фізособа/юрособа). Новий клієнт створиться разом із замовленням.

Крок 2. Обрати підставу замовлення

Під клієнтом — блок вибору підстави (basis): на чому базується проєкт.

  • «Порожній проєкт» — замовлення створюється з нуля, матеріали і деталі менеджер додасть пізніше у конструкторі.
  • «З SketchUp/імпорт» — завантажити файл проєкту із зовнішнього джерела. Кнопка з підказкою пояснює, які формати підтримуються.
  • «За шаблоном» — взяти готовий виріб із каталогу шаблонів фабрики.

Крок 3. Заповнити параметри замовлення

  • «Назва проєкту» — коротка назва, за якою замовлення шукатиметься (наприклад, «Кухня Іванова»).
  • «Зовнішній код» — необов'язкове поле для інтеграції з обліковою системою.
  • «Менеджер» — автоматично підставляється поточний користувач; CEO може призначити іншого.
  • «Дата виробництва» — планова дата готовності.
  • «Коментар» — нотатка, видима всім співробітникам.

Крок 4. Створити замовлення

Натисніть «Створити замовлення» — система створить запис зі статусом 1 («Чернетка»), відкриє картку замовлення або одразу конструктор (залежить від обраної підстави). Якщо щось пішло не так — над формою з'явиться червоне повідомлення.

Що важливо адміну фабрики

  • Типи клієнтів (фізособа/юрособа), список підстав замовлення і шаблони виробів налаштовуються в довідниках фабрики.
  • Пошук клієнта працює за точним збігом цифр; літери і пробіли автоматично відкидаються.
  • Для інтеграції з обліковою системою код замовлення можна підставляти автоматично через API — налаштовується окремо.

Пов'язані теми