В адмінці: Точки продажу клієнтів.
Що це
Прив'язка клієнтів до їхньої «домашньої» точки продажу. Коли у вас кілька салонів/філій і у кожної свій пул замовників, зручно зафіксувати «цього клієнта зазвичай обслуговує Центральний салон» — це впливає на маршрутизацію замовлень, пошук, звіти по менеджерах.
Що ви бачите
Таблиця клієнтів вашої фірми. На кожному рядку:
- Клієнт (ПІБ / назва)
- Телефон
- Зовнішній код (якщо у вас інтеграція з обліковою системою)
- Dropdown «Точка продажу» — вибір з активних адрес фірми, у яких проставлений тип «Продаж» (див. Торгові точки клієнта).
Зверху — поле пошуку по імені / телефону / email / зовнішньому коду. Знизу — пагінація. Дані завантажуються AJAX-ом, тож список із тисяч клієнтів гортається швидко.
Як це працює
Ви відкриваєте dropdown на потрібному рядку та обираєте точку — вибір одразу зберігається (немає кнопки «Зберегти»). Передумали — обрали іншу. Хочете зняти прив'язку — оберіть порожнє значення.
Ті самі операції доступні через API — зручно для автоматичної прив'язки із зовнішніх систем.
Навіщо прив'язувати клієнтів
- Менеджер конкретного салону бачить «своїх» клієнтів у першу чергу.
- Звіти по продажах можна розрізати по точках — хто з філій сильніший.
- У розсилках можна відправити новину лише клієнтам конкретної точки.
Що важливо
- Точки у dropdown беруться з адрес фірми (розділ Торгові точки клієнта) з проставленим типом «Продаж». Якщо у вас у dropdown порожньо — спочатку відмітьте у потрібних адрес галку «Продаж».
- Прив'язка клієнта до точки — не заборона: клієнт усе одно може оформити замовлення через будь-яку точку фірми.
- Доступ — лише своя фірма.