V administrácii: Body predaja klientov.
Čo je to
Priradenie klientov k ich „domácemu" bodu predaja. Keď máte viacero salónov/pobočiek a každý má svoju vlastnú skupinu zákazníkov, je vhodné zafixovať „tohto klienta zvyčajne obsluhuje Centrálny salón" — to ovplyvňuje smerovanie zákaziek, vyhľadávanie, reporty podľa manažérov.
Čo vidíte
Tabuľka klientov vašej firmy. Na každom riadku:
- Klient (meno / názov)
- Telefón
- Externý kód (ak máte integráciu s účtovným systémom)
- Dropdown „Bod predaja" — výber z aktívnych adries firmy s nastaveným typom „Predaj" (pozri Obchodné body klienta).
Hore — vyhľadávacie pole podľa mena / telefónu / e-mailu / externého kódu. Dole — stránkovanie. Údaje sa načítajú cez AJAX, takže zoznam tisícov klientov sa prelistuje rýchlo.
Ako to funguje
Otvárate dropdown na potrebnom riadku a vyberáte bod — výber sa hneď uloží (nie je tlačidlo „Uložiť"). Zmenili ste názor — vybrali ste iný. Chcete odstrániť priradenie — vyberte prázdnu hodnotu.
Rovnaké operácie sú dostupné aj cez API — vhodné na automatické priradenie z externých systémov.
Načo priraďovať klientov
- Manažér konkrétneho salónu vidí „svojich" klientov v prvom rade.
- Reporty predajov možno rozsekať podľa bodov — ktorá z pobočiek je silnejšia.
- V rozosielaní možno poslať správu iba klientom konkrétneho bodu.
Čo je dôležité
- Body v dropdowne sa berú z adries firmy (sekcia Obchodné body klienta) s nastaveným typom „Predaj". Ak je dropdown prázdny — najprv označte u potrebných adries zaškrtnutie „Predaj".
- Priradenie klienta k bodu — nie je zákaz: klient stále môže zadať zákazku cez akýkoľvek bod firmy.
- Prístup — iba vlastná firma.