בפאנל הניהול: נקודות מכירה של לקוחות.
מהו
שיוך לקוחות לנקודת המכירה ה„ביתית" שלהם. כאשר יש לכם מספר סלונים/סניפים ולכל אחד יש מאגר הזמנות משלו, נוח לקבוע „את הלקוח הזה משרת בדרך כלל הסלון המרכזי" — זה משפיע על ניתוב ההזמנות, חיפוש, דו"חות לפי מנהלים.
מה אתם רואים
טבלת לקוחות החברה שלכם. בכל שורה:
- לקוח (שם מלא / שם)
- טלפון
- אימייל
- קוד חיצוני (אם יש לכם אינטגרציה עם מערכת הנהלת חשבונות)
- Dropdown „נקודת מכירה" — בחירה מתוך הכתובות הפעילות של החברה, שבהן הוגדר הסוג „מכירה" (ראו נקודות מסחר של הלקוח).
למעלה — שדה חיפוש לפי שם / טלפון / אימייל / קוד חיצוני. למטה — ניתוב עמודים. הנתונים נטענים ב-AJAX, כך שרשימה של אלפי לקוחות נדפדפת מהר.
איך זה עובד
אתם פותחים dropdown בשורה הדרושה ובוחרים נקודה — הבחירה נשמרת מיד (אין כפתור „שמירה"). שיניתם דעה — בחרתם אחרת. רוצים להסיר שיוך — בחרו ערך ריק.
אותן פעולות זמינות גם דרך ה-API — נוח לשיוך אוטומטי ממערכות חיצוניות.
למה לשייך לקוחות
- מנהל סלון ספציפי רואה את הלקוחות „שלו" בראש ובראשונה.
- דו"חות מכירות ניתן לחתוך לפי נקודות — איזה מהסניפים חזק יותר.
- בדיוורים ניתן לשלוח הודעה רק ללקוחות נקודה מסוימת.
מה חשוב
- הנקודות ב-dropdown נלקחות מכתובות החברה (מקטע נקודות מסחר של הלקוח) עם הסוג „מכירה" מוגדר. אם ה-dropdown ריק — קודם סמנו לכתובות הדרושות את הסימן „מכירה".
- שיוך לקוח לנקודה — לא איסור: הלקוח עדיין יכול להגיש הזמנה דרך כל נקודה של החברה.
- גישה — רק החברה שלכם.
הקשר נוסף
הטקסט להלן מספק הקשר נוסף, המלצות ומקרי קצה הקשורים למדור לעיל.
כל השינויים במדור הזה נכנסים לתוקף מיד לאחר השמירה ונרשמים ביומן הביקורת. כדי לחזור למצב קודם, פתחו את היסטוריית השינויים ובחרו את הערך הקודם — אל תערכו ידנית מהזיכרון.
הגישה למדור מוגבלת לפי תפקיד המשתמש. אם פריט תפריט מוסתר או שדה הוא לקריאה בלבד, בקשו ממנהל החברה להרחיב את הרשאות התפקיד.
כל הפעולות מתבצעות בהקשר של החברה הפעילה שלכם. נתונים של חברות אחרות באותה פלטפורמה מבודדים ולעולם אינם נראים, גם אם השמות או הקודים זהים. את החברה הפעילה משנים במדור „חברות".