В админке: Точки продажи клиентов.
Что это
Привязка клиентов к их «домашней» точке продажи. Когда у вас несколько салонов/филиалов и у каждого свой пул заказчиков, удобно зафиксировать «этого клиента обычно обслуживает Центральный салон» — это влияет на маршрутизацию заказов, поиск, отчёты по менеджерам.
Что вы видите
Таблица клиентов вашей фирмы. На каждой строке:
- Клиент (ФИО / название)
- Телефон
- Внешний код (если у вас интеграция с учётной системой)
- Dropdown «Точка продажи» — выбор из активных адресов фирмы, у которых проставлен тип «Продажа» (см. Торговые точки клиента).
Вверху — поле поиска по имени / телефону / email / внешнему коду. Внизу — пагинация. Данные загружаются AJAX-ом, так что список из тысяч клиентов листается быстро.
Как это работает
Вы открываете dropdown на нужной строке и выбираете точку — выбор сразу сохраняется (нет кнопки «Сохранить»). Сменили мнение — выбрали другую. Хотите снять привязку — выберите пустое значение.
Те же операции доступны через API — удобно для автоматической привязки из внешних систем.
Зачем привязывать клиентов
- Менеджер конкретного салона видит «своих» клиентов в первую очередь.
- Отчёты по продажам можно разрезать по точкам — кто из филиалов сильнее.
- В рассылках можно отправить новость только клиентам конкретной точки.
Что важно
- Точки в dropdown берутся из адресов фирмы (раздел Торговые точки клиента) с проставленным типом «Продажа». Если у вас в dropdown пусто — сначала отметьте у нужных адресов галку «Продажа».
- Привязка клиента к точке — не запрет: клиент всё равно может оформить заказ через любую точку фирмы.
- Доступ — только своя фирма.