Report „Materiály a služby" zobrazuje, koľko materiálov a služieb sa predalo za vybrané obdobie vo vybranej mene. Je to základný report o tržbách: vidíte celkovú sumu, rozpis podľa položiek a podľa objednávok, v ktorých sa objavili.
Kde otvoriť
V hornom menu CRM rozbaľte sekciu „Reporty" a vyberte položku „Materiály a služby". Otvorí sa stránka s filtrami a dvomi tabuľkami.
Filtre
- „Od" a „Do" — obdobie reportu. Štandardne sa vypĺňa dnešný dátum; zmeňte ho pre ľubovoľné obdobie. „Do" nemôže byť skoršie ako „Od".
- „Mena" — mena, do ktorej sa prepočítavajú všetky sumy. Mení sa z rozbaľovacieho zoznamu.
- „Stav platby" — filter podľa stavu úhrady objednávky: zaplatené, nezaplatené, čiastočne zaplatené atď. Zobrazí sa, ak sú v systéme nastavené stavy platby.
Pri zmene ktoréhokoľvek filtra sa report prepočíta automaticky — tlačidlo „Použiť" nie je potrebné.
Tabuľka „Materiály"
Zoznam všetkých materiálov predaných v období. Stĺpce: „Názov", „Množstvo" (súčet zo všetkých objednávok), „Cena" (priemerná), „Suma" (tržba za materiál).
Šípka napravo rozbalí objednávky, v ktorých sa materiál objavil: kód objednávky, zákazník, množstvo, cena, suma. Ikona „oko" otvorí kartu objednávky v novej karte.
Pod tabuľkou — riadok „Spolu" za všetky materiály.
Tabuľka „Služby"
Analogicky k materiálom, ale pre služby: rezanie, olepovanie hrán, vŕtanie, balenie atď. Stĺpce a logika rozbaľovania sú rovnaké; súčet sa počíta samostatne.
Spolu za obdobie
V dolnej časti stránky — celková suma za materiály a služby za vybrané obdobie. Číslo, ktoré sa hodí na reportovanie vedeniu.
Čo je dôležité pre admina fabriky
- Report sa zostavuje podľa dátumu vytvorenia objednávok spadajúcich do obdobia. Koncepty a zrušené objednávky sa nezohľadňujú.
- Sumy sa prepočítavajú do zvolenej meny kurzom z nastavení. Pre historické obdobia sa berie aktuálny kurz — zohľadnite to pri porovnaní mesiacov.
- Ak chcete vidieť, kto priniesol tržby, prepnite sa do reportu „Podľa manažérov".
Súvisiace témy
- Report podľa manažérov a zákazníkov — ktorý manažér priniesol koľko tržieb.
- Súhrnný report — porovnanie aktuálneho a predchádzajúceho obdobia.
- Hlavné menu CRM — navigácia medzi sekciami.