Главное меню CRM — это горизонтальная панель в верхней части окна. Через неё вы переходите ко всем разделам: заказам, клиентам, отчётам, оптовой компании, зарплате, новостям и техподдержке. Справа в шапке — иконка уведомлений (колокольчик) и иконка профиля.
Семь пунктов верхней панели
Слева направо в шапке расположены:
- «Заказы» — оформление, поиск, производство, архив.
- «Клиенты» — база клиентов и добавление нового.
- «Отчеты» — продажи, менеджеры, сводный, остаток в производстве, статистика.
- «Оптовая компания» — поставщики, остатки, заказы партнёрам.
- «Зарплата» — расчёт зарплаты, смены, готовность. Появляется только при доступе к зарплатному модулю.
- «Новости» — отдельный пункт. Появляется, только когда есть непрочитанные новости.
- «Техподдержка» — внешняя ссылка на систему тикетов. Открывается в новой вкладке.
Дашборд открывается автоматически после входа.
Подменю «Заказы»
Кликните по «Заказы» — раскроется список:
- «Создать заказ» — оформление нового заказа.
- «Актуальные» — заказы в работе. В скобках — счётчик.
- «Поиск заказа» — расширенный поиск по всем заказам.
- «Задания на производство» — задания, сгруппированные по материалу.
- «В производство» — заказы, отправленные в работу. В скобках — счётчик.
- «Проблемный заказ» — заблокированные заказы. В скобках — счётчик.
- «Отгружены» — выполненные. Счётчик показывается, только если он не нулевой.
- «Продажа товаров» — продажа без производственной обработки.
- «Отмененные» — отменённые. В скобках — счётчик.
- «Архив заказов» — последний пункт списка.
Подменю «Клиенты»
- «Добавить клиента» — форма создания нового клиента.
- «Клиенты» — общий список с поиском и пагинацией.
Подменю «Отчеты»
- «По товарам и услугам», «По менеджерам», «Сводный» — основные отчёты по продажам.
- «Осталось доделать» — остаток заказов в производстве.
- «Статистика» — статистика по ЧПУ-операциям.
- «Статистика материалов» — расход материалов и связка материал ↔ кромка.
Подменю «Оптовая компания»
- «Заявка на подключение» — отправка заявки поставщику.
- «Оптовые фирмы» — список подключённых поставщиков.
- «Мои остатки товаров» — собственные остатки на складе.
- «Потребности» — закупочные потребности.
- «Заказы партнеру», «Мои заказы» — заказы у поставщиков и от партнёров.
Подменю «Зарплата»
Пункт виден только пользователям с доступом к зарплатному модулю (нужны и роль, и привязка к работнику). Внутри:
- «План по умолчанию», «Тарифы на оплату услуг» — настройки.
- «Смены» — создание и закрытие смен.
- «Отметка готовности» — ручная отметка.
- «Сканирование» — отметка через QR-сканер.
- «Отчёт готовности», «Отчёт по зарплате» — итоговые отчёты.
- «Заказы» — поиск заказов в зарплатном модуле.
- «Личные данные» — показывается только работнику, привязанному к учётной записи.
Новости и техподдержка
Пункт «Новости» появляется в шапке, только когда есть непрочитанные новости. Пока непрочитанных нет — пункт скрыт.
Пункт «Техподдержка» ведёт на внешнюю систему тикетов (на хосте API). Открывается в новой вкладке — вы не теряете контекст CRM.
Счётчики в скобках
Рядом с пунктами подменю «Заказы» стоят числа в скобках — это счётчики из стейта CRM: количество актуальных, в производстве, проблемных, отгруженных и отменённых заказов. Цифры обновляются автоматически.
Профиль (попап справа)
Справа в шапке — круглая иконка с силуэтом человека. Клик открывает попап:
- «Абонемент оплачен до» и «Хост оплачен до» — даты оплаты. У фирмы со своим хостом их две, и они выводятся отдельными строками; если своего хоста нет, строка одна — «Оплачено до». Доступ закрывает более ранняя из дат: за 15 дней до неё иконка профиля начинает мигать, после даты — окрашивается красным. Те же строки видны в настройках фирмы и в боковом меню.
- «Материал ↔ Кромка» — связка материалов с кромкой.
- «Настройки фирмы» — реквизиты и параметры компании.
- «Выход» — выйти из учётной записи.
Левее иконки профиля — иконка колокольчика. Это уведомления, им посвящена отдельная статья.
Что увидит админ фабрики
Состав пунктов зависит от роли и настроек:
- Если у пользователя нет доступа к зарплатному модулю — раздел «Зарплата» не отображается.
- Если в учётной записи нет привязки к работнику — внутри «Зарплаты» нет пункта «Личные данные».
- Пункт «Новости» появляется только при наличии непрочитанных публикаций.
- Пункт «Техподдержка» ведёт на тикеты на хосте API — настройте URL API в окружении CRM.