Uneori este nevoie să lăsați fizic o foaie în depozitul firmei, dar să o „rezervați" pentru un anumit client — de exemplu, clientul a adus materialul propriu spre păstrare, sau managerul a promis clientului tocmai această piesă și nu vrea să fie folosită pentru altă comandă. Pentru asta există asocierea unui rest cu un client.
Când se aplică
- Material adus de client — foaia aparține clientului, firma doar o păstrează și o prelucrează. În contabilitatea firmei un astfel de rest nu intră.
- Rezervare pentru o comandă viitoare — clientul a aprobat foaia, comanda nu este încă întocmită, dar materialul nu poate fi eliberat altora.
- Returnare de la client — clientul a adus înapoi o foaie eliberată anterior (de exemplu, nu se potrivea ca dimensiune).
Cine poate asocia
Asocierea o pot face:
- Personalul de depozit (cu drept de depozit) — orice rest al firmei lor.
- Managerii (rol cu acces manager) — la fel.
Un utilizator obișnuit fără indicatorul de manager nu va vedea acest buton și va primi mesajul „Funcționalitate disponibilă doar pentru angajații firmelor".
Cum se asociază
- Deschideți restul prin ecranul de inventariere.
- Pe fișă găsiți blocul „Client" și apăsați pe modificare.
- Începeți să tastați numele clientului — în sugestie apar clienții firmei voastre.
- Alegeți din listă clientul dorit — asocierea se salvează imediat.
Cum se elimină asocierea
În același mod — deschideți câmpul și alegeți o valoare goală sau anulați selecția. Foaia devine din nou „comună" în stocul firmei.
Ce se schimbă după asociere
- Pe fișa restului apare numele clientului.
- În sugestiile la selectarea materialului pentru o nouă comandă, această foaie nu apare pentru alți clienți.
- În rapoartele depozitului foaia trece în grupul „rezervate" / „aduse de client".
- Fizic, foaia rămâne în aceeași celulă.
Dacă clientul nu este în sugestie
În sugestie apar doar clienții asociați firmei voastre. Dacă clientul dorit lipsește — adăugați-l mai întâi în CRM-ul principal iFurn.pro (secțiunea „Clienți"), apoi reveniți în portal.