Tabloul de bord este prima pagină a CRM-ului: se deschide imediat după autentificare. Nu este un raport, ci o situație de lucru despre ce arde astăzi: termene, trei cifre pe lună, comenzi problematice și coada la debitare.
Cum reveniți la tabloul de bord
Faceți clic pe siglă în colțul din stânga al antetului — asta duce la adresa rădăcină a CRM-ului. Un element de meniu propriu tabloul de bord nu are.
Termene orientative de producție
Un tabel cu două coloane: serviciul și data pentru care producția înregistrează în acest moment. După el managerul îi spune clientului un termen fără să întrebe hala. Un serviciu supraîncărcat este marcat cu roșu — coada lui a mers mai departe decât de obicei.
Trei cifre pe luna curentă
- Comenzi — câte s-au întocmit de la începutul lunii.
- Suma totală — pe cât.
- Clienți — fișa se poate apăsa și deschide lista clienților.
Perioada nu se alege: este mereu luna curentă. Pentru alte perioade există rapoartele.
Necesită atenție
Cinci contoare, fiecare un motiv de a interveni astăzi:
- Întârziate — data de producție a trecut, comanda nu este gata.
- Problematice — comenzi marcate ca problematice.
- Urgente.
- Fără manager — comanda nu este atribuită nimănui.
- Materia primă neadunată.
Un contor diferit de zero este încadrat cu roșu. Fișa se poate apăsa și deschide exact acea listă de comenzi pe care o numără, cu filtrul deja aplicat — nu lista generală „Curente”. De aceea numărul de pe fișă și cel din listă coincid.
Debitare
Jos se află coada comenzilor la debitare, pe algoritmi: se vede unde s-a strâns munca.
Ce contează pentru administratorul fabricii
- Tabloul de bord se calculează cu interogări ușoare în baza de date, nu prin recalcularea integrală a fiecărei comenzi. Se deschide repede chiar și la volume mari.
- Dacă firma are activă restricția „managerul vede doar comenzile lui”, ea se aplică atât cifrelor din tabloul de bord, cât și listelor deschise din el.
- O liniuță în locul unei cifre înseamnă că datele încă nu au sosit sau nu există — nu este un zero.