Crearea comenzii este punctul de plecare al oricărei activități a managerului. O comandă conține un client și un proiect (set de materiale, piese și servicii). Se deschide din meniul „Comenzi → Creează comandă".
Pasul 1. Găsește sau creează clientul
În câmpul de sus „Căutare după telefon" începeți să introduceți numărul — sistemul caută în baza de date a clienților în timp real (cu întârziere). Potrivirile apar într-o listă mai jos: nume, telefon, e-mail.
- Dacă clientul a fost găsit — faceți clic pe rând, datele se completează în formular.
- Dacă nu există încă — completați manual formularul: nume, telefon, e-mail, tipul (persoană fizică/juridică). Clientul nou este creat odată cu comanda.
Pasul 2. Alege baza comenzii
Sub client se află blocul de selectare a bazei: pe ce se construiește proiectul.
- „Proiect gol" — comanda este creată de la zero; managerul va adăuga materialele și piesele mai târziu în configurator.
- „Din SketchUp/import" — încărcarea fișierului de proiect dintr-o sursă externă. Butonul cu tooltip explică formatele acceptate.
- „Din șablon" — produs gata din catalogul de șabloane al fabricii.
Pasul 3. Completează parametrii comenzii
- „Nume proiect" — denumire scurtă pentru a căuta comanda (de exemplu, „Bucătărie Popescu").
- „Cod extern" — câmp opțional pentru integrarea cu contabilitatea.
- „Manager" — completat automat cu utilizatorul curent; CEO poate atribui un alt angajat.
- „Dată producție" — data planificată de finalizare.
- „Comentariu" — notă vizibilă tuturor angajaților.
Pasul 4. Creează comanda
Apăsați „Creează comandă" — sistemul creează o înregistrare cu statusul 1 („Ciornă") și deschide cardul comenzii sau direct configuratorul (în funcție de baza aleasă). Dacă ceva nu a funcționat — deasupra formularului apare un mesaj roșu.
Ce este important pentru admin
- Tipurile de clienți (persoană fizică/juridică), lista bazelor comenzii și șabloanele de produse sunt configurate în nomenclatoarele fabricii.
- Căutarea clientului funcționează pe potrivire exactă a cifrelor; literele și spațiile sunt eliminate automat.
- Pentru integrarea cu sistemul de contabilitate, codul comenzii poate fi atribuit automat prin API — configurare separată.
Subiecte conexe
- Cardul comenzii — ce apare imediat după creare.
- Căutare avansată comenzi — cum găsiți o comandă creată anterior.
- CRM — prezentare generală a secțiunii.