Pasūtījumu arhīvs ir atsevišķa cilne CRM, kurā nonāk nepabeigtie melnraksti un atceltie pasūtījumi. Tā nav dzēšana: pasūtījums paliek datubāzē, jūs varat to atvērt, atrast pēc filtriem un lejupielādēt kā projekta ZIP failu.
Kuri pasūtījumi nonāk arhīvā
- Rediģēšanā — pasūtījumu melnraksti, kas tika izveidoti, bet nekad netika nosūtīti ražošanā. CRM tos glabā arhīvā, lai jūs varētu atgriezties pie projekta vai to dzēst.
- Atceltie — pasūtījums tika apturēts pirms nosūtīšanas (klienta atteikums, kļūda izveidē, rūpnīcas atteikums). Atcelšanas datums tiek saglabāts atsevišķā laukā.
Ko jūs redzat arhīva rindā
Katra rinda satur pamatinformāciju ātrai meklēšanai:
- ID — iekšējais CRM pasūtījuma numurs.
- Nosaukums — tas, ko klients vai vadītājs ierakstīja projektā.
- Klients — pasūtītāja klienta vārds.
- Vadītājs — darbinieks, kurš vadīja pasūtījumu.
- Statuss — pasūtījuma galīgais statuss („Rediģēšanā" vai „Atcelts").
Noklikšķinot uz bultiņas pa labi, rinda izvēršas un parāda: kodu, ārējo kodu, pasūtījuma izveides datumu, arhīva izveides datumu, atcelšanas datumu un pogu „Lejupielādēt projektu".
Kāpēc arhīvs ir noderīgs
- Tīrs aktīvo pasūtījumu saraksts. Pabeigtie un atceltie netraucē darbā.
- Klienta vēsture. Ja klients atgriežas pēc gada, jūs redzat visus viņa iepriekšējos projektus ar datumiem un kodiem.
- Projekta rezerves kopija. ZIP fails satur sākotnējo projektu — to var atvērt un izmantot kā veidni jaunam pasūtījumam.
- Audits un saskaņošana. Grāmatvedība un vadība redz atcelšanu vēsturi un zaudējumu iemeslus.
Kas svarīgi rūpnīcas administratoram
- Pasūtījums nonāk arhīvā, kad tas paliek statusā „Rediģēšanā" (melnraksts, kas nav nosūtīts ražošanā) vai pēc atcelšanas — nekas nav jākonfigurē.
- Arhīva izveides datums ir brīdis, kad CRM pārvietoja pasūtījumu uz arhīvu, nevis paša pasūtījuma izveides diena.
- ZIP lejupielāde notiek caur
/archiveproject/download/{kods}un darbojas tikai, kamēr projekta fails pastāv serverī. - Ja projekta fails ir izdzēsts no krātuves, poga „Lejupielādēt projektu" vairs neatgriezīs datus — ļoti veciem pasūtījumiem tas ir normāli.
Saistītās tēmas
- CRM — visu CRM sadaļu pārskats.
- Pasūtījumu arhīvs — visi šīs sadaļas raksti.