Ataskaita „Medžiagos ir paslaugos" rodo, kiek medžiagų ir paslaugų parduota pasirinktu laikotarpiu pasirinkta valiuta. Tai pagrindinė pajamų ataskaita: matote bendrą sumą, suskirstymą pagal pozicijas ir užsakymus, kuriuose jos pasirodė.
Kur atidaryti
Viršutiniame CRM meniu išskleiskite skiltį „Ataskaitos" ir pasirinkite „Medžiagos ir paslaugos". Atsidarys puslapis su filtrais ir dviem lentelėmis.
Filtrai
- „Nuo" ir „Iki" — ataskaitos laikotarpis. Numatytoji reikšmė — šios dienos data; keiskite datas pagal poreikį. „Iki" negali būti ankstesnė už „Nuo".
- „Valiuta" — valiuta, kuria perskaičiuojamos visos sumos. Keičiama išskleidžiamajame sąraše.
- „Apmokėjimo būsena" — filtras pagal užsakymo apmokėjimą: apmokėta, neapmokėta, dalinai apmokėta ir t. t. Rodoma, jei sistemoje sukonfigūruotos apmokėjimo būsenos.
Pakeitus bet kurį filtrą ataskaita perskaičiuojama automatiškai — paspausti „Taikyti" nereikia.
Lentelė „Medžiagos"
Visų laikotarpiu parduotų medžiagų sąrašas. Stulpeliai: „Pavadinimas", „Kiekis" (suma visuose užsakymuose), „Kaina" (vidutinė), „Suma" (medžiagos pajamos).
Rodyklė eilutės dešinėje atveria užsakymus, kuriuose medžiaga buvo: užsakymo kodas, klientas, kiekis, kaina, suma. „Akies" piktograma atveria užsakymo kortelę naujame skirtuke.
Po lentele — eilutė „Iš viso" visoms medžiagoms.
Lentelė „Paslaugos"
Analogiškai medžiagoms, bet paslaugoms: pjovimas, kraštų klijavimas, gręžimas, pakavimas ir t. t. Stulpeliai ir skleidimo logika sutampa; suma skaičiuojama atskirai.
Iš viso per laikotarpį
Puslapio apačioje — bendra medžiagų ir paslaugų suma už pasirinktą laikotarpį. Ją patogu pateikti vadovybei.
Kas svarbu gamyklos administratoriui
- Ataskaita statoma pagal užsakymų sukūrimo datą, patenkančią į laikotarpį. Juodraščiai ir atšaukti užsakymai neįtraukiami.
- Sumos perskaičiuojamos į pasirinktą valiutą pagal nustatymuose esantį kursą. Istoriniams laikotarpiams imamas dabartinis kursas — atsižvelkite į tai lyginant mėnesius.
- Norėdami pamatyti, kas atnešė pajamų, perjunkite į ataskaitą „Pagal vadybininkus".
Susijusios temos
- Ataskaita pagal vadybininkus ir klientus — kuris vadybininkas atnešė kiek pajamų.
- Suvestinė ataskaita — dabartinio ir ankstesnio laikotarpių palyginimas.
- CRM pagrindinis meniu — navigacija tarp skilčių.