המדור „ארכיון הזמנות" הוא המקום שבו ה-CRM שומר הזמנות שהושלמו או בוטלו, כך שלא יעמיסו על העבודה השוטפת אך יישארו זמינים. כאן תאתרו במהירות הזמנה ישנה לפי ID, קוד או לקוח, תראו את ההיסטוריה שלה ובמידת הצורך תורידו את ארכיון הפרויקט המלא כקובץ ZIP יחיד.
ארכיון ההזמנות הוא לשונית נפרדת ב-CRM שאליה מגיעות טיוטות לא גמורות והזמנות שבוטלו. אין מדובר במחיקה: ההזמנה נשארת במסד הנתונים, ניתן לפתוח אותה, לאתר באמצעות מסננים ולהוריד כקובץ ZIP של הפרויקט. אילו הזמנות מגיעות לארכ…
קראבארכיון ההזמנות של ה-CRM נמצאת כל ההיסטוריה — מהטיוטות הראשונות ועד הביטולים האחרונים. כאשר צריך להעלות הזמנה ישנה, להצליב מסמכים או לשחזר פרויקט, החיפוש לוקח פחות מדקה. איך לפתוח את הארכיון בתפריט העליון של ה-CRM …
קרא