כשבהזמנת לקוח מופיע חומר שאין במלאי, ה-CRM רושם זאת כצורך. המדור „צרכים" אוסף פריטים כאלה ועוזר להפוך אותם במהירות להזמנות סיטונאיות לספקים. ההזמנות שנוצרו מגיעות למדור „הזמנות לספקים", שם לכל אחת יש סטטוס — מהיצירה ועד הקבלה.
הקטע זמין דרך התפריט הנפתח „חברת סיטונאות" בפאנל העליון של ה-CRM.
איך פועל המדור „צרכים"
לדף יש שני מצבים (מתג למעלה):
- הזמנות קיימות — צרכים שכבר משויכים להזמנה סיטונאית. ניתן לערוך או למחוק.
- צרכים להוספה — חומרים מהזמנות לקוחות שעבורם עוד לא נוצרה הזמנה לספק.
למעלה יש מסננים: סטטוס הזמנת הלקוח, מוצר ספציפי, סוג חומר, מספר הזמנה. עימוד — 50 פריטים בעמוד.
איך ליצור הזמנה לספק
- עברו למצב „צרכים להוספה".
- מצאו את המוצר ברשימה.
- לחצו על הכפתור שפותח את החלון „יצירת הזמנה".
- ציינו כמות, ספק (אם יש כמה) ואשרו.
- הפריט יעבור ל„הזמנות קיימות", וההזמנה עצמה תופיע במדור „הזמנות לספקים".
המדור „הזמנות לספקים"
כאן רשימת ההזמנות הסיטונאיות עם הסטטוסים שלהן:
- נוצרה — ההזמנה נפתחה ומחכה לשליחה לספק.
- נשלחה / התקבלה — הספק קיבל ואישר את ההזמנה.
- בתהליך — מוכנה אצל הספק.
- התקבלה — הסחורה התקבלה, המלאי הוגדל.
מכרטיס ההזמנה ניתן לגשת לפריטים, מחירים, תאריך יצירה ומסמכים.
מה חשוב לאדמין המפעל
- הצרכים נשלפים אוטומטית מהזמנות לקוחות פעילות — אין צורך להשוות מלאי ידנית.
- מחיקת פריט ב„צרכים" אינה מבטלת את הזמנת הלקוח — היא רק מסירה אותו מחישוב ההזמנות הסיטונאיות.
- המחיר בהזמנה לספק נלקח מקטלוג מחיר השותף במועד היצירה.
- לאחר סטטוס „התקבלה" הכמות מתווספת אוטומטית למלאי המחסן.
נושאים קשורים
- קטלוג מוצרי הספק והגדרת מחירים — מאיפה מגיעים המחירים להזמנה.
- מכירות סיטונאיות — כל המאמרים במדור.