לעיתים נחוץ להשאיר את היריעה פיזית במחסן החברה, אך „לשריין" אותה ללקוח מסוים — לדוגמה, הלקוח הביא חומר משלו לאחסון, או המנהל הבטיח ללקוח דווקא את החתיכה הזו ואינו רוצה שתתבזבז על הזמנה אחרת. לצורך כך קיים שיוך השארית ללקוח. הפעולה לוקחת שניות ספורות.
מתי להחיל
- חומר שהוא של הלקוח — היריעה שייכת ללקוח, החברה רק מאחסנת ומעבדת. שארית כזו אינה נכנסת לחישוב החברה.
- שריון להזמנה עתידית — הלקוח אישר את היריעה, ההזמנה עוד לא הופקה, אך אין למסור את החומר לאחרים.
- החזרה מהלקוח — הלקוח הביא חזרה יריעה שנמסרה (לדוגמה, לא התאימה במידה).
מי יכול לשייך
את השיוך רשאים לבצע:
- עובדי המחסן (עם הרשאת מחסן) — כל שאריות החברה שלהם.
- מנהלים (תפקיד עם הרשאת manager) — אותו דבר.
משתמש רגיל ללא דגל manager לא יראה את הכפתור הזה ויקבל את ההודעה „הפונקציה זמינה רק לעובדי חברות".
איך משייכים
- פתחו את השארית דרך מסך ספירת המלאי.
- בכרטיס מצאו את הבלוק „לקוח" והקישו על עריכה.
- התחילו להקליד את שם הלקוח — בהצעה יופיעו לקוחות החברה שלכם.
- בחרו מהרשימה את הלקוח הרצוי — השיוך יישמר מיד.
איך מבטלים שיוך
באותה דרך — פתחו את השדה ובחרו ערך ריק או הסירו את הבחירה. היריעה תחזור להיות „כללית" במלאי החברה.
מה משתנה לאחר השיוך
- בכרטיס השארית מופיע שם הלקוח.
- בהצעות בעת בחירת חומר להזמנה חדשה יריעה זו לא תופיע ללקוחות אחרים.
- בדוחות המחסן היריעה עוברת לקבוצת „משוריינים" / „חומר של לקוח".
- פיזית היריעה נשארת באותו תא.
אם הלקוח לא נמצא בהצעה
בהצעה מופיעים רק לקוחות המשויכים לחברה שלכם. אם הלקוח הרצוי חסר — קודם הוסיפו אותו ב-CRM הראשי של iFurn.pro (סעיף „לקוחות"), ואז חזרו לפורטל.
טיפ לעבודה יומיומית
אם מנהל המכירות מבקש לשמור כמה שאריות ללקוח מסוים בבת אחת, עדיף לסרוק את כל המדבקות ברצף בלי לסגור את הסורק בין סריקה לסריקה. הפורטל יציג את כל הכרטיסים ברצף, ותוכלו לסמן את הלקוח לכל אחד באותו זרם עבודה — בלי לחזור לתפריט הראשי בכל פעם.