„נשלחו" הוא מדור נפרד עם רשימת ההזמנות שהועברו לסטטוס 9 („נשלחה"). ההזמנות מגיעות לכאן אוטומטית לאחר שינוי הסטטוס בכרטיס או ברשימת „פעילות". נפתח מהתפריט „הזמנות → נשלח".
מה המדור מציג
הרשימה נראית כמו „פעילות", אך ללא פעולות לשינוי סטטוס. נראים: מזהה, קוד חיצוני, שם, לקוח, מנהל, תאריך משלוח, סכום כולל, סטטוס תשלום. לחיצה על המספר פותחת את הכרטיס במצב „צפייה בלבד".
מסננים
- „תאריך משלוח" — טווח, ברירת מחדל החודש הנוכחי.
- „מנהל" — מסנן לפי העובד שטיפל בהזמנה.
- „לקוח" — חיפוש לפי שם או טלפון.
- „סכום מ-/עד" — טווח הסכום הסופי.
מה אפשר לעשות עם הזמנה שנשלחה
- הדפסת מסמכים — מפרט, אקט, תעודת משלוח נשארים זמינים בכרטיס.
- הורדת ארכיון קבצים — כל הקבצים המצורפים והמסמכים שנוצרו.
- יצירת הזמנה חדשה על בסיס זו — העתקת התוכן בקישור לאותו לקוח.
- שינוי סטטוס התשלום — אם התשלום הגיע לאחר המשלוח.
מה חשוב למנהל המפעל
- הזמנות שנשלחו נשמרות לזמן בלתי מוגבל ומשתתפות בדוחות המכירות.
- סטטוס 9 לא ניתן לביטול — להחזרת לקוח משתמשים בתהליך החזרה נפרד (אם מופעל).
- הזמנות ישנות יותר מ-N חודשים (ניתן להגדרה) מועברות ל-„ארכיון ההזמנות" כדי לשמור על מהירות החיפוש.
נושאים קשורים
- סטטוסים ומחזור חיים של הזמנה — מה משמעות סטטוס 9.
- ארכיון ההזמנות — לאן הולכים משלוחים ישנים.
- CRM — סקירה כללית.