Додавання клієнта вручну — це створення облікового запису без участі самого клієнта. Використовується, коли клієнт прийшов офлайн (телефоном, в офіс) і не реєструється через сайт, але вам потрібно завести його у системі для оформлення замовлення.
Коли додавати вручну
- Клієнт зателефонував і не хоче реєструватися сам.
- Клієнт в офісі — менеджер вводить дані з його слів.
- Замовлення від юрособи, і потрібно створити картку під контактну особу.
- Старий клієнт повертається через багато років, і простіше завести наново, ніж відновлювати доступ.
Як відкрити форму
У верхній панелі CRM відкрийте підменю «Клієнти» і виберіть пункт «Додати клієнта». Відкриється форма з чотирма полями.
Заповнення форми
- «П.І.Б» — повне ім'я клієнта. Обов'язкове поле. Пишіть так, як клієнт сам себе представляє: «Іванов Іван» або «Іван Іванов».
- «Email» — адреса електронної пошти. Не обов'язковий, але без нього клієнт не зможе увійти через e-mail.
- «Телефон» — оберіть код країни у селекті та введіть номер. Обов'язкове поле. Номер менше 6 цифр не збережеться.
- «Адреса» — адреса доставки або фактична. Не обов'язкова, можна заповнити пізніше у картці клієнта.
Натисніть «Додати» — клієнт зберігається у системі та з'являється у загальному списку.
Що відбувається після додавання
- Клієнт отримує унікальний ID та з'являється у розділі «Клієнти».
- На вказаний e-mail або телефон надсилається запрошення з можливістю задати пароль і увійти в особистий кабінет.
- Якщо клієнт пароль не задає — замовлення за нього оформлює менеджер прямо з CRM.
- Режим введення деталей та адресу можна доповнити пізніше у картці клієнта.
Якщо виникає помилка
- «Клієнт з таким телефоном вже існує» — знайдіть його у списку і працюйте з наявною карткою, не створюйте дубль.
- Якщо форма не надсилається — перевірте обов'язкові поля (ПІБ і телефон) та довжину номера (від 6 цифр).
- Якщо клієнт не отримує запрошення — перевірте коректність e-mail і попросіть перевірити папку «Спам».
Що важливо адміну фабрики
- Не створюйте дублів — система не перевіряє збіги автоматично. Перед додаванням завжди шукайте клієнта за телефоном у загальному списку.
- Мінімальний набір для робочої картки — ПІБ + телефон. Решту можна доповнити.
- Якщо клієнт юрособа — заводьте картку на контактну особу (директор, постачальник), а реквізити компанії вказуйте в адресі або у картці замовлення.
Пов'язані теми
- Список клієнтів — де шукати клієнта перед створенням нової картки.
- Картка клієнта — куди ви потрапите після додавання, щоб дозаповнити дані.
- CRM — загальні принципи роботи з CRM фабрики.