Параметри фірми — основна конфігурація

#238

Розділ в адмін-панелі: Параметри → Параметри фірм.

Уважно прочитайте опис кожного параметра перед зміною. Параметри фірми — це центральне місце конфігурації: одна галочка або одне число тут змінює поведінку системи для всіх клієнтів, замовлень, розрахунків і повідомлень вашої фірми. Помилкове значення легко повторюється в сотнях замовлень на день і виявляється тільки коли клієнт скаржиться.

Що це

Великий набір key-value налаштувань — це основна «панель керування» поведінкою системи для конкретної фірми. Зміни застосовуються негайно після збереження, без редеплою.

Структура

Параметри згруповані в папки (фільтр зверху справа). Структура багата — багато папок, і в кожній свій набір параметрів. Точний список папок та їх склад дивіться прямо в адмінці — він залежить від інсталяції і підключених модулів, і з часом росте.

Щоб ви могли заздалегідь уявити, що тут можна налаштувати, нижче — список основних категорій можливостей, які покриті параметрами (без прив'язки до конкретних імен папок):

  • Сповіщення й комунікації з клієнтом — на які події і куди відправляти листи / SMS / бот-повідомлення, тексти шаблонів, ім'я й адресу відправника, дублювання на внутрішні адреси.
  • Бізнес-правила та ліміти замовлення — мінімальні та максимальні суми, ліміти за кількістю, площею, вагою, денне завантаження виробництва, авто-підтвердження та автоматична зміна статусів, терміни й дедлайни, поведінка при скасуванні.
  • Ціноутворення й валюта — спосіб розрахунку (націнка / маржа / прайс-лист), валюта і курс, ПДВ, знижки за обсяг, надбавки за терміновість, мінімальні ціни за операцію, крок округлення.
  • Виробництво і матеріали — товщини і формати плит за замовчуванням, доступні види кромки, набір операцій ваших верстатів, нормативи витрат матеріалів, ширина пили для розкрою, робочі зміни.
  • Клієнтський калькулятор / вікно розрахунку — які опції й поля показувати клієнту, обов'язкові дані, дозволені формати файлів проєкту, що включати у вивантаження.
  • Інтеграції із зовнішніми системами — ключі API, URL-ендпоінти, креди для CRM/бухгалтерії/месенджерів/OAuth-провайдерів і т.п.
  • Локалізація та інтерфейс адмінки — мова за замовчуванням, формат дат і чисел, видимі колонки в таблицях, тема оформлення.
  • Безпека й доступ — довжина сесії, політика паролів, ліміт спроб входу, IP-allowlist для адмін-доступу.

Ці категорії — узагальнення за змістом, а не точні назви папок. В адмінці імена папок і групування можуть відрізнятися. Відкрийте кожну папку хоча б раз — навіть якщо функціональність вам зараз не потрібна, важливо знати, що вона існує і яке значення там за замовчуванням.

Дії

  • Фільтр за категорією — кнопка «Категорії» над списком: праворуч на ній написана поточна категорія, за кліком розкривається таблиця з усіма категоріями та їх описами. Вибір — клік по рядку; перший рядок «Усі» знімає фільтр.
  • Пошук — поле «Пошук параметра». Часткове співпадіння шукається одразу за іменем параметра, його символьним кодом, описом і поточним значенням, тому параметр знаходиться і за тим, що в ньому записано.
  • Змінити значення — клік за параметром → введення нового значення → зберегти. Застосовується негайно.
  • Скидання на дефолт — якщо у параметра задане значення за замовчуванням платформи, кнопка «Скинути» повертає його.

Типи значень

Рядок
Звичайний текст. Приклад: ім'я відправника листів, шаблон повідомлення.
Ціле число
Приклад: мінімальна сума замовлення, ширина пили в мм.
Десяткове число
Приклад: курс валюти, ставка ПДВ.
Так / Ні
Галочка. Приклад: «відправляти SMS клієнту при зміні статусу».
Структурований об'єкт
Для складних параметрів. Приклад: список дозволених форматів файлів з налаштуваннями кожного.
Вибір зі списку
Заздалегідь задані варіанти. Приклад: спосіб розрахунку (націнка / маржа / прайс).

Що важливо

  • Параметри застосовуються одразу після збереження, без підтвердження і без відкату однією кнопкою. Якщо помилилися — потрібно вручну повернути попереднє значення.
  • Зміна параметра типу «правило розрахунку», «ліміт» або «авто-обробка» вплине на всі нові розрахунки й замовлення, подані після моменту збереження.
  • У кожного параметра є текст-підказка під полем — читайте його перед зміною. Назви часто короткі і не передають усіх наслідків: одна галка може тихо підтверджувати замовлення без участі менеджера, інша — змінювати кінцеву ціну в кожному розрахунку.
  • Якщо потрібного параметра в списку немає — зверніться до підтримки, щоб його додали.
  • Адміністратор кореневої фірми (фірма 1) бачить тут параметри усіх фірм із фільтром «фірма» зверху. На звичайній фірмі доступні тільки її параметри.

Як влаштовано список параметрів

Параметри показані картками, по 20 на сторінку; під списком навігація на кшталт «Показано 1–20 з N». У згорнутій картці видно ім'я параметра, його символьний код і праворуч превʼю поточного значення — у галочок це «так» або «ні», в інших початок записаного значення. Клік по картці розкриває її: поле зі значенням і опис параметра.

Пошук і фільтр за категорією працюють разом: пошук іде всередині вибраної категорії. Кнопка «Застосувати налаштування» зверху скидає кеш, щоб збережені значення підхопилися одразу.

Довідка з кромкування

Якщо вибрана категорія з параметрами кромкування, над списком зʼявляється блок «Як рахується кромкування» з кнопкою «Відкрити довідку». Довідка відкривається поверх списку і складається з восьми розділів:

  1. Два рахунки: стрічка та послуга;
  2. Прямолінійне кромкування;
  3. Криволінійне кромкування;
  4. Правила округлення;
  5. Яка послуга добирається;
  6. Коли кромка не потрапить у замовлення;
  7. Геометрія, прифуговка, інтерфейс;
  8. Усі параметри списком.

Головне, що вона пояснює: кромка потрапляє в замовлення двома окремими рядками — метри стрічки (матеріал, який списується зі складу, разом із технологічними втратами) і метри послуги (робота, яку оплачує клієнт). Налаштування цієї категорії впливають на них по-різному, і майже всі суперечки про розрахунок виникають там, де ці дві величини плутають.