Отчёт по товарам и услугам

#416

Отчёт «По товарам и услугам» показывает, сколько материалов и услуг продано за выбранный период в выбранной валюте. Это базовый отчёт о выручке: вы видите общую сумму, разбивку по позициям и по каким заказам они проданы.

Где открыть

В верхнем меню CRM раскройте раздел «Отчёты» и выберите пункт «По товарам и услугам». Откроется страница с фильтрами и двумя таблицами.

Фильтры

  • «Начиная с» и «До» — период отчёта. По умолчанию подставляется сегодняшний день; меняйте даты для произвольного периода. Дата «До» не может быть раньше «Начиная с».
  • «Валюта» — валюта, в которой пересчитываются все суммы. Меняется по выпадающему списку.
  • «Статус оплаты» — фильтр по оплате заказа: оплаченные, неоплаченные, частично оплаченные и т. д. Появляется, если в системе настроены статусы оплаты.

После изменения любого фильтра отчёт пересчитывается автоматически — нажимать «Применить» не нужно.

Таблица «Материалы»

Список всех материалов, проданных за период. Колонки: «Название», «Количество» (сумма по всем заказам), «Цена» (средняя), «Сумма» (выручка по материалу).

Стрелка справа от строки раскрывает заказы, в которые попал материал: код заказа, клиент, количество, цена, сумма. Иконка «глаз» открывает карточку заказа в новой вкладке.

Под таблицей — итог «Итого» по всем материалам.

Таблица «Услуги»

Аналогично материалам, но по услугам: распил, кромкование, присадка, упаковка и т. д. Столбцы и логика раскрытия совпадают, итог считается отдельно.

Итог за период

Внизу страницы — общая сумма по материалам и услугам за выбранный период. Это та цифра, которой удобно отчитываться руководству.

Что важно админу фабрики

  • Отчёт строится по дате создания заказов, попавших в период. Заказы черновики и отменённые не учитываются.
  • Цифры пересчитываются в выбранную валюту по курсу из настроек. Для исторических периодов курс берётся текущий — это нужно учитывать при анализе разных месяцев.
  • Чтобы понять, кто принёс выручку, переключитесь в отчёт «По менеджерам».

Связанные темы