Прежде чем работать с каталогом партнёра, нужно подключиться к нему. Подключение — это заявка от одной фабрики к другой; пока вторая сторона её не подтвердит, ни каталог, ни цены недоступны. Заявки и подтверждения собраны в разделе «Заявка на подключение».
Раздел доступен через выпадающее меню «Оптовая компания» в верхней панели CRM.
Две вкладки и направление заявки
В таблице две вкладки:
- «Оптовики» — заявки, в которых вы выступаете как оптовик (партнёр обратился к вам). Здесь вы подтверждаете подключение клиенту партнёра.
- «Партнёры» — заявки, которые отправили вы, чтобы закупать у другой фабрики. Их подтверждает та сторона.
Как отправить заявку
- Откройте раздел «Оптовые фирмы» (кнопка «Добавить оптовые фирмы» доступна и со страницы заявок).
- Найдите фабрику в списке или подайте новую заявку.
- После отправки заявка появится на вкладке «Партнёры» в статусе ожидания.
Как подтвердить входящую заявку
- Перейдите в раздел «Заявка на подключение», вкладка «Оптовики».
- Найдите строку с заявкой и нажмите кнопку подтверждения — откроется модалка «Подтвердить заявку».
- В поле «Клиент» выберите клиента из списка (поиск по имени, email и телефону).
- Нажмите «Отправить». CRM создаст подключение, и партнёр получит доступ к вашему каталогу.
Привязка к клиенту нужна, чтобы оптовые заказы партнёра попадали в его карточку клиента и учитывались в общей статистике.
Как отменить заявку
В списке у каждой строки есть кнопка отмены: если заявка вам не нужна, нажмите её — заявка будет удалена. Уже подтверждённое подключение тоже можно удалить таким способом.
Что важно админу фабрики
- Без подтверждения партнёр не видит каталог и цены — даже если фирма есть в реестре.
- Заявка одна на пару фабрик. Если ошибочно создали несколько — удалите дубликаты.
- Подтверждённое подключение можно перенастроить, удалив его и подав заявку заново.
- Удаление подключения не удаляет историю прошлых заказов между фабриками.
Связанные темы
- Оптовые продажи — все статьи раздела.