Добавление клиента вручную — это создание учётной записи без участия самого клиента. Используется, когда клиент пришёл офлайн (по телефону, в офис) и не регистрируется через сайт, но вам нужно завести его в системе для оформления заказа.
Когда добавлять вручную
- Клиент позвонил и не хочет регистрироваться сам.
- Клиент в офисе — менеджер вводит данные с его слов.
- Заказ от юрлица, и нужно создать карточку под контактное лицо.
- Старый клиент возвращается через много лет, и проще завести заново, чем восстанавливать доступ.
Как открыть форму
В верхней панели CRM откройте подменю «Клиенты» и выберите пункт «Добавить клиента». Откроется форма с четырьмя полями.
Заполнение формы
- «Ф.И.О» — полное имя клиента. Обязательное поле. Пишите так, как клиент сам себя представляет: «Иванов Иван» или «Иван Иванов».
- «Email» — адрес электронной почты. Не обязателен, но без него клиент не сможет войти через e-mail.
- «Телефон» — выберите код страны в селекте и введите номер. Обязательное поле. Номер ниже 6 цифр не сохранится.
- «Адрес» — адрес доставки или фактический. Не обязателен, можно заполнить позже в карточке клиента.
Нажмите «Добавить» — клиент сохраняется в системе и появляется в общем списке.
Что происходит после добавления
- Клиент получает уникальный ID и появляется в разделе «Клиенты».
- На указанный e-mail или телефон отправляется приглашение с возможностью задать пароль и войти в личный кабинет.
- Если клиент пароль не задаёт — заказы за него оформляет менеджер прямо из CRM.
- Режим ввода деталей и адрес можно дополнить позже в карточке клиента.
Если возникает ошибка
- «Клиент с таким телефоном уже существует» — найдите его в списке и работайте с существующей карточкой, не создавайте дубль.
- Если форма не отправляется — проверьте обязательные поля (ФИО и телефон) и длину номера (от 6 цифр).
- Если клиент не получает приглашение — проверьте корректность e-mail и попросите проверить папку «Спам».
Что важно админу фабрики
- Не создавайте дубли — система не проверяет совпадения автоматически. Перед добавлением всегда ищите клиента по телефону в общем списке.
- Минимальный набор для рабочей карточки — ФИО + телефон. Остальное можно дозаполнить.
- Если клиент юрлицо — заводите карточку на контактное лицо (директор, снабженец), а реквизиты компании указывайте в адресе или в карточке заказа.
Связанные темы
- Список клиентов — где искать клиента перед созданием новой карточки.
- Карточка клиента — куда вы попадёте после добавления, чтобы дозаполнить данные.
- CRM — общие принципы работы с CRM фабрики.