Czasem trzeba fizycznie zostawić arkusz w magazynie firmy, ale „zarezerwować" go dla konkretnego klienta — na przykład klient przywiózł własny materiał do przechowania, albo menedżer obiecał klientowi właśnie ten kawałek i nie chce, żeby został zużyty na inne zamówienie. Do tego służy przypisanie resztki do klienta.
Kiedy stosować
- Materiał powierzony — arkusz należy do klienta, firma tylko przechowuje i obrabia. Do rozliczenia firmy taka resztka nie wchodzi.
- Rezerwa pod przyszłe zamówienie — klient zatwierdził arkusz, zamówienie nie jest jeszcze złożone, ale materiał nie może być wydany innym.
- Zwrot od klienta — klient przywiózł wcześniej wydany arkusz z powrotem (na przykład nie pasował rozmiarowo).
Kto może przypisywać
Prawo do przypisania mają:
- Pracownicy magazynu (z uprawnieniem do magazynu) — dowolne resztki własnej firmy.
- Menedżerowie (rola z dostępem manager) — to samo.
Zwykły użytkownik bez flagi manager tego przycisku nie zobaczy i otrzyma komunikat „Funkcjonalność dostępna tylko pracownikom firm".
Jak przypisać
- Otwórz resztkę przez ekran inwentaryzacji.
- W karcie znajdź blok „Klient" i naciśnij edycję.
- Zacznij wpisywać nazwę klienta — w podpowiedzi pojawią się klienci Twojej firmy.
- Wybierz potrzebnego klienta z listy — powiązanie zostanie zapisane od razu.
Jak zdjąć przypisanie
Tym samym sposobem — otwórz pole i wybierz pustą wartość lub zdejmij wybór. Arkusz znów stanie się „ogólny" w stanie firmy.
Co zmienia się po przypisaniu
- Na karcie resztki pojawia się nazwa klienta.
- W podpowiedziach przy doborze materiału do nowego zamówienia ten arkusz nie pojawi się dla innych klientów.
- W raportach magazynu arkusz przechodzi do grupy „zarezerwowanych" / „powierzonych".
- Fizycznie arkusz pozostaje w tej samej komórce.
Jeśli klient nie znajduje się w podpowiedzi
W podpowiedzi pojawiają się tylko klienci powiązani z Twoją firmą. Jeśli potrzebnego klienta nie ma — najpierw załóż go w głównym CRM iFurn.pro (sekcja „Klienci"), potem wróć do portalu.