Ręczne dodawanie klienta to tworzenie konta bez udziału samego klienta. Stosuje się je, gdy klient przyszedł offline (telefonicznie, do biura) i nie rejestruje się przez stronę, ale trzeba go wprowadzić do systemu, aby złożyć zamówienie.
Kiedy dodawać ręcznie
- Klient zadzwonił i nie chce sam się rejestrować.
- Klient jest w biurze — menedżer wprowadza dane z jego słów.
- Zamówienie od osoby prawnej, i trzeba utworzyć kartę dla osoby kontaktowej.
- Stary klient wraca po latach, i prościej założyć go od nowa niż przywracać dostęp.
Jak otworzyć formularz
W górnym pasku CRM otwórz rozwijane menu „Klienci" i wybierz pozycję „Dodaj klienta". Otworzy się formularz z czterema polami.
Wypełnianie formularza
- „Imię i nazwisko" — pełne imię klienta. Pole obowiązkowe. Wpisz tak, jak klient sam się przedstawia: „Kowalski Jan" lub „Jan Kowalski".
- „Email" — adres e-mail. Niewymagany, ale bez niego klient nie zaloguje się przez e-mail.
- „Telefon" — wybierz kod kraju w polu wyboru i wpisz numer. Pole obowiązkowe. Numer krótszy niż 6 cyfr nie zostanie zapisany.
- „Adres" — adres dostawy lub faktyczny. Niewymagany, można uzupełnić później w karcie klienta.
Kliknij „Dodaj" — klient zostanie zapisany w systemie i pojawi się na ogólnej liście.
Co dzieje się po dodaniu
- Klient otrzymuje unikatowe ID i pojawia się w sekcji „Klienci".
- Na wskazany e-mail lub telefon wysyłane jest zaproszenie z możliwością ustawienia hasła i zalogowania się do panelu osobistego.
- Jeśli klient nie ustawi hasła — zamówienia w jego imieniu składa menedżer bezpośrednio z CRM.
- Tryb wprowadzania detali i adres można uzupełnić później w karcie klienta.
Jeśli pojawi się błąd
- „Klient z takim telefonem już istnieje" — znajdź go na liście i pracuj z istniejącą kartą, nie twórz duplikatu.
- Jeśli formularz nie jest wysyłany — sprawdź pola obowiązkowe (imię i telefon) oraz długość numeru (od 6 cyfr).
- Jeśli klient nie otrzymuje zaproszenia — sprawdź poprawność e-maila i poproś o sprawdzenie folderu „Spam".
Co istotne dla administratora fabryki
- Nie twórz duplikatów — system nie sprawdza zgodności automatycznie. Przed dodaniem zawsze wyszukuj klienta po telefonie w ogólnej liście.
- Minimalny zestaw dla działającej karty to imię i nazwisko + telefon. Resztę można uzupełnić później.
- Jeśli klient to osoba prawna — zakładaj kartę na osobę kontaktową (dyrektor, zaopatrzeniowiec), a dane firmowe wpisuj do adresu lub karty zamówienia.
Powiązane tematy
- Lista klientów — gdzie szukać klienta przed utworzeniem nowej karty.
- Karta klienta — dokąd trafiasz po dodaniu, aby uzupełnić dane.
- CRM — ogólne zasady pracy z CRM fabryki.