„Anulowane" to osobna sekcja z listą zamówień w statusie 8 („Anulowane"). Zamówienie trafia tu po ręcznym anulowaniu przez menedżera lub klienta przed rozpoczęciem produkcji. Otwiera się z menu „Zamówienia → Anulowane".
Co pokazuje sekcja
Lista jest podobna do „Aktualnych", ale bez akcji zmiany statusu. Widoczne są: ID, kod zewnętrzny, nazwa, klient, menedżer, data anulowania, powód anulowania, kto anulował, kwota całkowita. Kliknięcie numeru otwiera kartę zamówienia w trybie tylko do odczytu.
Filtry
- „Data anulowania" — zakres, domyślnie bieżący miesiąc.
- „Menedżer" — kto prowadził zamówienie przed anulowaniem.
- „Klient" — wyszukiwanie po imieniu lub telefonie.
- „Powód" — filtr po tekście powodu anulowania.
Co można zrobić z anulowanym zamówieniem
- Zobaczyć skład i komentarze — materiały, usługi, historia działań.
- Pobrać załączniki — pliki klienta i wygenerowane dokumenty.
- Utworzyć nowe zamówienie na podstawie — jeśli klient zmieni zdanie.
- Przywrócić — do statusu „Szkic", jeśli anulowanie było pomyłką (tylko menedżer).
Co istotne dla administratora fabryki
- Anulować można tylko zamówienia w statusach 1–2 (szkic lub potwierdzone). Po rozpoczęciu produkcji stosuje się osobny proces zwrotu.
- W powodzie anulowania warto podać szczegółowy komentarz — trafia do raportów przyczyn anulowań.
- Anulowane zamówienia nie wchodzą do raportów przychodów, ale są widoczne w statystyce menedżerów.
Powiązane tematy
- Statusy i cykl życia zamówienia — co oznacza status 8.
- Karta zamówienia — jak anulować z karty.
- CRM — ogólny przegląd sekcji.