Kopsavilkuma atskaite ir īsa kopsavilkuma lapa par izvēlēto periodu ar automātisku salīdzinājumu pret iepriekšējo tādas pašas garuma periodu. Vienā ekrānā jūs redzat trīs skaitļus „tagad" un trīs „agrāk" — materiāli, pakalpojumi, kopā.
Kur atvērt
CRM augšējā izvēlnē izvērsiet sadaļu „Atskaites" un atlasiet „Kopsavilkums". Atskaite sastāv no filtriem un diviem blokiem ar skaitļiem.
Filtri
- „No" un „Līdz" — pašreizējā perioda robežas. Perioda garums (dienu skaits) ir arī solis salīdzinājumam ar pagātni.
- „Valūta" — valūta summu pārrēķinam.
Piemēram, ja izvēlēts periods no 1. līdz 15. jūnijam — iepriekšējais periods būs no 17. līdz 31. maijam (15 dienas).
Bloks „Norādītais periods"
Trīs rindas:
- „Kopā pārdoti materiāli" — ieņēmumi no materiāliem.
- „Kopā pārdoti pakalpojumi" — ieņēmumi no pakalpojumiem.
- „Kopā par periodu" — kopējie ieņēmumi, labajā pusē izceltā lielā fontā.
Bloks „Iepriekšējais periods"
Tās pašas trīs rindas, bet par vienlīdz garu periodu pirms pašreizējā. Salīdziniet skaitļus vizuāli — pieaugumu vai kritumu redz uzreiz.
Kā izmantot
- Mēnesi pret mēnesi — atlasiet 1. — 30. (31.), lai salīdzinātu pilnus mēnešus.
- Nedēļu pret nedēļu — atlasiet pirmdiena — svētdiena.
- Patvaļīgs intervāls — sistēma vienmēr parādīs tikpat garu iepriekšējo.
Kas svarīgi rūpnīcas adminam
- Kopsavilkuma atskaitē nav iekļauti melnraksti un atceltie pasūtījumi.
- Padziļinātai ieņēmumu struktūras analīzei dodieties uz „Pēc materiāliem un pakalpojumiem" vai „Pēc menedžeriem".
- Salīdzinājums vienmēr ir „periods pret vienlīdz garu periodu", nevis „kalendārais mēnesis pret kalendāro mēnesi" — ņemiet to vērā atskaitē vadībai.
Saistītās tēmas
- Atskaites un statistika — visas sadaļas atskaites.
- CRM — galvenā sadaļa.