חברות ספקים וחיבור

לפני שתוכלו לעבוד עם הקטלוג של שותף, עליכם להתחבר אליו. החיבור הוא בקשה ממפעל אחד לאחר; עד שהצד השני לא יאשר אותה, גם הקטלוג וגם המחירים אינם זמינים. הבקשות והאישורים מרוכזים במדור „בקשת חיבור".

הקטע זמין דרך התפריט הנפתח „חברת סיטונאות" בפאנל העליון של ה-CRM.

שתי לשוניות וכיוון הבקשה

בטבלה יש שתי לשוניות:

• „סיטונאים" — בקשות שבהן אתם פועלים כסיטונאי (שותף פנה אליכם). כאן אתם מאשרים את החיבור ללקוח של השותף.
• „שותפים" — בקשות ששלחתם כדי לקנות ממפעל אחר. אותן מאשר הצד השני.

איך לשלוח בקשה

1. פתחו את המדור „חברות סיטונאיות" (הכפתור „הוספת חברות סיטונאיות" זמין גם מעמוד הבקשות).
2. חפשו את המפעל ברשימה או הגישו בקשה חדשה.
3. לאחר השליחה הבקשה תופיע בלשונית „שותפים" במצב המתנה.

איך לאשר בקשה נכנסת

1. עברו למדור „בקשת חיבור", לשונית „סיטונאים".
2. מצאו את שורת הבקשה ולחצו על כפתור האישור — ייפתח החלון „אישור בקשה".
3. בשדה „לקוח" בחרו לקוח מהרשימה (חיפוש לפי שם, דוא"ל וטלפון).
4. לחצו על „שלח". CRM ייצור את החיבור והשותף יקבל גישה לקטלוג שלכם.

השיוך ללקוח נדרש כדי שההזמנות הסיטונאיות של השותף יגיעו לכרטיס הלקוח שלו וייספרו בסטטיסטיקה הכוללת.

איך לבטל בקשה

ליד כל שורה ברשימה יש כפתור ביטול: אם הבקשה כבר לא נחוצה, לחצו עליו — הבקשה תימחק. גם חיבור שכבר אושר ניתן למחוק באותה דרך.

מה חשוב לאדמין המפעל

• בלי אישור השותף לא רואה את הקטלוג ואת המחירים — גם אם החברה נמצאת במרשם.
• בקשה אחת לזוג מפעלים. אם בטעות נוצרו כפילויות, מחקו את העודפות.
• חיבור מאושר אפשר לאפס על ידי מחיקה והגשת בקשה חדשה.
• מחיקת חיבור אינה מוחקת את היסטוריית ההזמנות הקודמות בין המפעלים.

נושאים קשורים

• מכירות סיטונאיות — כל המאמרים במדור.