בפאנל הניהול: נקודות מסחר של הלקוח.
מהו
מאגר הכתובות הפיזיות של החברה שלכם — כל הנקודות שבהן אתם עושים משהו: מקבלים הזמנה, מספקים מוכן, מייצרים, מבצעים חיתוך מקדים. כתובת אחת יכולה למלא מספר תפקידים בו זמנית (לדוגמה, „מכירה + מסירה" באותו סלון).
שדות הכתובת
- שם — שם קצר של הנקודה (לדוגמה, „סלון מרכזי" או „מחסן בברובקי"). תומך בריבוי שפות.
- כתובת — כתובת פיזית (רחוב, מספר, נקודת ציון).
- טלפון, טלפון (1), טלפון (2) — עד שלושה מספרי קשר.
- אימייל — להודעות מייל הקשורות לנקודה זו.
סוגים (ניתן לסמן מספר)
- מכירה — הנקודה משרתת לקוחות: מקבלת הזמנה, מייעצת. מנקודות אלה מורכבת רשימת הבחירה בעת ביצוע הזמנה.
- מסירה — נקודה שממנה הלקוח לוקח את ההזמנה המוכנה (איסוף עצמי).
- ייצור — היכן שהחלקים באמת נחתכים, מודבקים בקצוות וכו'. בשימוש על-ידי הלוגיסטיקה ומודול השכר (קישור עובדים לכתובת).
- חיתוך מקדים בלבד — נקודה ייעודית מצומצמת (לדוגמה, סניף קטן יודע רק לנסר חומר של הלקוח).
רשימה ומסננים
בעמוד הראשי — טבלה: id, שם, כתובת, טלפונים, אימייל, חברה, סוגים (סימונים), פעולות. למעלה — סינון לפי חברה (לאלה שעובדים עם כמה חברות) וניתוב עמודים. נקודת מסחר אחת אי-אפשר למחוק אם היא היחידה: המערכת משאירה לפחות כתובת אחת לחברה.
היכן זה בשימוש
- בעת ביצוע הזמנה הלקוח בוחר נקודת מכירה ונקודת מסירה מהכתובות ה„פעילות".
- במקטע „נקודות מכירה של לקוחות" לכל לקוח ניתן להקצות נקודה מועדפת מרשימה זו (המקטע משתמש רק בכתובות עם סוג „מכירה").
- בטפסים מודפסים ובמיילים ללקוח מוטמעים פרטי הקשר של הנקודה המתאימה.
מה חשוב
- נקודה ללא שום סוג איש לא יראה — אל תשכחו לסמן לפחות אחד.
- כתובות ייצור הגיוני ליצור גם אם יש לכם בית-מלאכה אחד — בתעודות משלוח מודפסות תהיה כתובת מדויקת של מסירת חומר לחיתוך.
- גישה — רק החברה שלכם.
הערות כלליות
כל ההגדרות במדור הזה ניתנות לעריכה בכל זמן דרך לוח הניהול. השינויים נכנסים לתוקף מיד לאחר השמירה — אין צורך בהפעלה מחדש של המערכת או בפעולת deploy. היסטוריית השינויים נשמרת אוטומטית, כך שניתן לחזור למצב קודם אם נדרש לבטל פעולה.
הגישה למדור מוגבלת לפי תפקיד המשתמש. אם פריט תפריט אינו מוצג, או שדה כלשהו אינו ניתן לעריכה — לתפקיד שלכם אין הרשאה מתאימה. פנו למנהל החברה שלכם להוספת הרשאה או לבירור הגבולות.
כל הפעולות מתבצעות אך ורק בהקשר של החברה הפעילה שלכם. נתונים של חברות אחרות באותה פלטפורמה נשארים מבודדים ואינם נראים, גם אם השם או הקוד דומים. החלפת החברה הפעילה מתבצעת דרך המדור „חברות".
תמיכה טכנית זמינה בערוצים המוגדרים בפרופיל החברה: דואר אלקטרוני, טלפון, מסנג׳רים. בעת פנייה לתמיכה מומלץ לכלול מזהה ההזמנה או מספר הרשומה הרלוונטית, כדי לזרז את הטיפול.
לתיעוד נוסף על נושאים קשורים — עיינו במאמרים אחרים באותה קטגוריה במדריך, או השתמשו בחיפוש לפי מילת מפתח.