בלוח הניהול: מכירות ← נתוני מכירות.
מה זה
סיכום מכירות החברה שלכם בתקופה הנבחרת: כמה הזמנות, באילו סכומים, כיצד משתנה בזמן ומי הגיע למה. המדור עונה על השאלות „איך הולך?", „איזה חודש טוב יותר?", „מי מהמנהלים סוגר יותר?".
מה אתם רואים
גרפים וטבלאות שעוברים בין חתכים שונים:
- לפי ימים / שבועות / חודשים / שנים — דינמיקת מספר ההזמנות וסכום המכירות.
- לפי מנהלים — מי הביא כמה הזמנות וכסף.
- מוצרים, שירותים — פריטי הטופ בתקופה.
- הזמנות — בנפרד „הכל" ו-„מאושרות" (עם המרה ביניהן).
- מספר שורות ההזמנה ו-שורות CNC — כמה גדולות ההזמנות לפי הרכב.
סטטיסטיקה מפורטת
כפתור „סטטיסטיקה מפורטת" פותח חלוקה לארבע קטגוריות במקביל: מוצרים, שירותים, לקוחות, מנהלים. נוח לדו"ח מפורט עבור רבעון או שנה.
פילטרים
- תאריך מ- / תאריך עד (תקופה עד 10 שנים).
- קיבוץ הנתונים (יום / שבוע / חודש / שנה / מנהלים).
מה חשוב
- נתונים רק עבור החברה שלכם.
- תקופות גדולות (שנה+) נטענות ארוך יותר — צמצמו את הפילטר אם אתם מחכים זמן רב.
- גישה למדור — למשתמשים בעלי תפקיד מתאים (בדרך כלל „מנהל" או „מנכ"ל").
הקשר נוסף
הטקסט להלן מספק הקשר נוסף, המלצות ומקרי קצה הקשורים למדור לעיל.
כל השינויים במדור הזה נכנסים לתוקף מיד לאחר השמירה ונרשמים ביומן הביקורת. כדי לחזור למצב קודם, פתחו את היסטוריית השינויים ובחרו את הערך הקודם — אל תערכו ידנית מהזיכרון.
הגישה למדור מוגבלת לפי תפקיד המשתמש. אם פריט תפריט מוסתר או שדה הוא לקריאה בלבד, בקשו ממנהל החברה להרחיב את הרשאות התפקיד.